孫悟空上到塔頂，逮住兩個水怪，稍稍審問明白一切，祭賽國的國寶原來是碧波潭萬聖龍王的女婿九頭蟲偷盜。將兩個小妖帶至國王麵前，說清楚前後因果，國王立刻釋放被關押的和尚，並請求唐僧奪回寶珠。唐僧應允，令孫悟空和豬八戒前往碧波潭。
孫大聖與八戒駕著狂風把兩個小妖攝到亂石山碧波潭住定雲頭將金箍棒，吹了一口仙氣叫“變！”，變作一把戒刀將一個黑魚怪割了耳朵鯰魚精割了下唇撇在水裏喝道：“快早去對那萬聖龍王報知說我齊天大聖孫爺爺在此著他即送祭賽國金光寺塔上的寶貝出來免他一家性命！若迸半個不字我將這潭水攪淨教他一門兒老幼遭誅！”那兩個小妖得了命負痛逃生拖著鎖索淬入水內唬得那些黿鼉龜鱉蝦蟹魚精都來圍住問道：“你兩個為何拖繩帶索？”一個掩著耳搖頭擺尾一個侮著嘴跌腳捶胸；都嚷嚷鬧鬧徑上龍王宮殿報：“大王禍事了！”那萬聖龍王正與九頭駙馬飲酒忽見他兩個來即停杯問何禍事。那兩個即告道：“昨夜巡攔被唐僧、孫行者掃塔捉獲用鐵索拴鎖。今早見國王又被那行者與豬八戒抓著我兩個一個割了耳朵一個割了嘴唇拋在水中著我來報要索那塔頂寶貝。”遂將前後事細說了一遍。那老龍聽說是孫行者齊天大聖唬得魂不附體魄散九霄戰兢兢對駙馬道：“賢婿啊別個來還好計較若果是他卻不善也！”駙馬笑道：“太嶽放心愚婿學了些武藝，四海之內也曾會過幾個豪傑怕他做甚！讓奔波兒灞和灞波兒奔去巡邏本就是為了等那孫悟空，沒想到現在才來，待我出去與他交戰三合管取那廝縮歸降不敢仰視。”
妖怪急縱身披掛了使一般兵器叫做月牙鏟步出宮分開水道在水麵上叫道：“是甚麽齊天大聖！快上來納命！”行者與八戒立在岸邊觀看那妖精怎生打扮：戴一頂爛銀盔光欺白雪；貫一副兜鍪甲亮敵秋霜。上罩著錦征袍真個是彩雲籠玉；腰束著犀紋帶果然象花蟒纏金。手執著月牙鏟霞飛電掣；腳穿著豬皮靴水利波分。遠看時一頭一麵近睹處四麵皆人。前有眼後有眼八方通見；左也口右也口九口言論。一聲吆喝長空振似鶴飛鳴貫九宸。他見無人對答又叫一聲：“那個是齊天大聖？”行者按一按金箍理一理鐵棒道：“老孫便是。”那怪道：“就是你這毛臉雷公嘴的弱小猴子，莫不是冒充哄騙我？若真是你，當年的鬧天宮恐怕是杜撰的假事。”行者罵道：“你這賊怪原來不識你孫爺爺哩！你上前聽我道：老孫祖住花果山大海之間水簾洞。自幼修成不壞身玉皇封我齊天聖。隻因大鬧鬥牛宮天上諸神難取勝。當請如來展妙高無邊智慧非凡用。為翻筋鬥賭神通手化為山壓我重。整到如今五百年觀者勸解方逃命。大唐三藏上西天遠拜靈山求佛頌。解脫吾身保護他煉魔淨怪從修行。路逢西域祭賽城。屈害僧人三代命。我等慈悲問舊情乃因塔上無光映。吾師掃塔探分明夜至三更天籟靜。捉住魚精取實供他言汝等偷寶珍。合盤為盜有龍王公主連名稱萬聖。血雨澆淋塔上光將他寶貝偷來用。殿前供狀更無虛我奉君言馳此境。所以相尋索戰爭不須再問孫爺姓。快將寶貝獻還他免汝老少全家命。敢若無知騁勝強教你水涸山頹都蹭蹬！”那駙馬聞言微微冷笑道：“多管閑事！我偷他的寶貝你取佛的經文與你何幹！不過，我正想會會你這齊天大聖呢。來這更好。”行者道：“你這賊怪，不知天高地厚！”駙馬道：“常言道武不善作但隻怕起手處不得留情一時間傷了你的性命誤了你去取經！”行者大怒罵道：“這潑賊怪有甚強能敢開大口！走上來吃老爺一棒！”那駙馬更不心慌，把月牙鏟架住鐵棒就在那亂石山頭這一場真個好殺。妖魔盜寶塔無光行者擒妖報國王。小怪逃生回水內老龍破膽各商量。九頭駙馬施威武披掛前來展素強。怒齊天孫大聖金箍棒起十分剛。那怪物九個頭顱十八眼前前後後放毫光；這行者一雙鐵臂千斤力藹藹紛紛並瑞祥。鏟似一陽初現月棒如萬裏遍飛霜。他說“你無幹休把不平報！”我道“你有意偷寶真不良！”那潑賊少輕狂還他寶貝得安康！棒迎鏟架爭高下不見輸贏練戰場。