第一路由黑水城夏將烏伊多羅率領，引軍一萬五千人，由北路攻打紅羅、常樂、薑這三城。第二路由天都山野利遇乞帶領，引軍二萬五千人，由南向北繞路敦煌，直取曹賢惠後路。第三路由元昊親自率領，引軍五萬，從興慶出發，直渡黑水，就與曹賢順正麵交鋒。
三路人馬既已部署妥當，再叫肅州城守將成逋克成將神武、光野、瓜州三城兵馬緊緊纏住，到那時歸義軍首尾不能相顧，歸義必亂，到那個時候則瓜沙可取。夏軍戰事計議已定，眾軍隻等天暖進兵。那邊廂曹賢順親自坐守瓜州，督促各地多儲糧草，一麵加固城池，以備天暖夏軍來襲。
曹賢順聞聽元昊調兵，知道立刻要打瓜沙。此戰關係到瓜沙之地的生死存亡，非同小可。為了商議禦敵之策，曹賢順親自去了沙洲，與沙洲太守曹賢惠商議。禦敵的部署，兩個都前後琢磨了，都認為元昊此次發兵，必然還是三條路。
夏軍頭一條便是北路：黑水城建成就是為圖瓜沙，這一路人馬自不必說。這條大軍的路線，兄弟倆已經琢磨過多次，要緊的地勢，都在哪裏，如何布防都有預計。最要緊的有三個：頭一個便是碎石山，碎石山山腳下是黑水城夏軍南犯必經之地，曹賢惠已在山上設有一千人馬，夏軍從這裏過時，就從碎石山山脊上事先埋伏。
第二個是五馬梁。等到夏軍攻下碎石山，追擊歸義軍潰軍時，五馬梁伏兵放潰軍過去，趁勢伏擊西夏追兵。最後一個便是雞山北麓，靠近薑這城的山穀。趁著夏軍此時未到，早些修壕溝，治壁壘，以備守禦。等到這三道防線全都攻破，薑這、常樂、紅羅這三城，便是阻擊夏軍的壁壘了。
夏軍的南線，便是天都山野利遇乞那一路。他們北上最要緊的路段，就是黑水河與折河交界的渡口，這個位置需重兵把守，不管付出多大代價，都不能丟棄。曹賢惠已經使弟曹賢亮親自引三千軍把住渡口，以防萬一，曹賢惠又在三危山設下一軍以備應援。