時間過得飛快，轉眼到了至正十七年。
在朱國瑞養精蓄銳，消化領地的時候，其他幾路義軍卻沒閑著。
年初，天完軍趁朝廷無力反撲之時，先後占領湖廣、江西以及川蜀等廣大地區。巧得是，湖廣失陷之前，朝廷派兵屠滅泉州的蒲家，幫徐壽輝鏟除了一大障礙。
天完軍的戰力驚人，是因為徐壽輝在軍隊整編中很有一套。他在每個士兵背後寫一個佛字，哄騙他們說可以刀槍不入。如果有人不幸陣亡，他會說是因為士兵的心不誠所致。
為了展示心誠，他手下的士卒在上陣前都要念經，被人戲稱為和尚軍。可這些可笑的迷信手法對於普通百姓還偏偏管用。天完軍逐漸變得更加團結和強大。
除此之外，徐壽輝麾下還有四名能征慣戰的猛將，合稱四大金剛。分別是鄒普勝、丁普郎、傅友德和趙普勝。雖然趙普勝被朱國瑞擊斃於巢湖，可剩下的三名大將一樣銳不可當。其中最能打的要數傅友德。在他們的指揮下，天完軍所向披靡。
接連勝利之後，徐壽輝奪回了被倪文俊架空的權力……
同年六月，在朱國瑞的變向幫助之下，終於緩過氣來的韓宋政權，由丞相劉福通親率大軍進攻汴梁，分兵三路進行北伐。
中路由破頭潘、馮長舅、沙劉二等率軍攻向山西、河北；西路由白不信、大刀敖攻向關中；東路由王世誠和李喜喜進逼大都。
為了提振士氣，劉福通還親筆書寫一副對聯。
“虎賁三千，直抵幽燕之地。
龍飛九五，重開大宋之天！”
三路大軍紛紛製作無數旗幡，將他寫的對聯繡在上麵，一往無前地開始北伐。
正在韓宋大軍與官軍激戰正酣之時，天完政權出現內訌。
八月間，在爭鬥中落入下風的倪文俊跟手下密謀，準備在漢陽刺殺徐壽輝。