淳化二年（991）七月，趙光義授李繼遷為銀州觀察使，賜名趙保吉，李繼遷又介紹他弟弟李繼衝給趙光義，也授綏州團練使，賜名趙保寧，連李繼遷之前被俘虜的嫡母罔氏夫人也被封西河郡太夫人榮養京師。
趙光義這是一手妥協安撫，一手人質牽絆，也是用心良苦。但是，很明顯，已經經曆過那麽多曲折的李繼遷，野心也變大了，準備完成庶枝取代嫡枝中興祖宗大業的使命呢！不是趙光義你能招撫得了的。
李繼遷強迫綏州民遷徙平夏，又去攻打靈州，已經說明趙光義的妥協招撫政策無效，勃然大怒的趙光義決定發大兵征討逆賊李繼遷。
淳化五年（994），李繼隆、尹繼倫征討李繼遷，李繼遷棄銀州逃亡，趙光義削李繼遷賜姓，並毀夏州城，遷民於綏州、銀州，企圖以此孤立李繼遷。
隨著國內王、李起義，國外對遼的戰事不利，趙光義對西北、對李繼遷的態度再度轉變，不得不接受李繼遷的乞和，盡力安撫羈縻之。
至道二年（996）李繼遷劫掠四十萬糧草圍困靈州，再次激怒了趙光義，命李繼隆等五路伐夏，然而，隨著宋軍各自為政盲目進軍，最後落得個勞民傷財無功而返，趙光義也心疲力竭，決定把軍事邊備內縮，放棄銀夏，對西部地區棄之不顧。
西夏能夠立國，究其原因，就在趙光義對夏政策錯誤所致，不是趙光義的輕率，西北局勢不能敗壞如斯。
趙匡胤在位時，專注於南部，對西北無暇顧及，隻能對豪酋許以羈縻世襲，力求穩定。趙光義的策略還是有成效的，西部邊境安穩，交通通暢，割據的豪酋們朝貢不斷，表現的非常溫順。
趙光義得以征服南方諸國，所展示出來的國防武力更讓這些土豪們老實聽話，這是趙匡胤把恩威並濟手段運用得當所致，因此不論是夏州李氏、府州折氏、麟州楊氏、豐州王氏，都跑著向趙匡胤表示忠誠，特別是折氏家族，感恩趙匡胤對他們的羈縻信任，時常想著立功報恩，最後真成了帝國的西部憑仗，為趙宋鞠躬盡瘁死而後已。