蠻營主帳。
孟獲坐在主位上，滿臉愁容，如今他們剛經曆一場大敗，手底下蠻將死的死，傷的傷，就連他的未婚妻祝融夫人也主動選擇投降了楚國，以至於他成為他人的笑柄。
朵思大王見孟獲陷入為難之境，這時他又突然想到了一個主意，於是開口說道“首領，某還有一個辦法，能為你找來一支強有力的援軍！”
“說來聽聽！”孟獲有些漫不經心的說道。
“首領，離我們蠻地不遠處，有一個地方名為烏戈國，他們的國主名為兀突骨，傳聞此人不食五穀，以生蛇惡獸為飯，身有鱗甲，能刀槍不入。他麾下有一軍名為藤甲軍，軍士所穿的鎧甲為一種特殊的藤所製，能夠遇水不濕，渡江不沉，還能夠刀槍不入！”
孟獲聞言立即提起興趣，質疑說道“遇水不濕，還想夠理解，但這刀槍不入，是不是有點過於誇張！”
“首領，某以前也是不信，因此曾經主動找上兀突骨，並且親自上陣與他們廝殺，但事實大於雄辯，他們的士兵真能達到刀槍不入的程度！”朵思大王回答說道。
“好好好，你立即前往那個什麽烏戈國，說服兀突骨支援我軍！”孟獲連說三聲好字，大聲下令道。
“首領，這要想請兀突骨出手相助，不能光靠某一人出馬，還請由首領你一起前往說服！”朵思大王提議說道。
“也對，兀突骨乃是一國之君，理應由某親自前往勸說！”孟獲一陣細想之後，認為他就算留在蠻地，也隻能選擇堅守不出，還不如跟著朵思大王前往烏戈國，以示對兀突骨的敬重。
孟獲讓自己的弟弟孟優率眾堅守蠻地，自己帶著朵思大王以及數十名親信前往烏戈國，說服兀突骨主兵相助，以抗袁耀所率領的楚國大軍。
對於孟獲等人突然來到烏戈國，兀突骨熱情款待了他們，他對於富饒的東漢十三州早已虎視眈眈，隻是一直苦於沒有一個合適的機會。