1938年。
由於不滿這一年來特戰總部的成績，日本軍部重新扶植起一個漢奸特工機構，中央執行委員會特務工作總指揮部，也就是後來令人提及而色變的魔窟76號。
原本的特戰總部整體編入了76號之中，由大漢奸丁默邨領導。
周宇浩倒是在這次改組中得了些好處，憑著他以前軍事委員會參謀的身份，受到了丁的賞識，升任76號情報處處長。
不過對於徐多藝手下的其他特務來說，這可就不是一件好事了。
在有著屠夫之稱的丁默邨領導下，76號的鷹犬們對果共兩黨的特工，進行了規模空前搜捕與屠殺。
另外，受到打擊殘害的還有各界、各黨派的抗日愛國誌士，近乎每天都有流血事件發生。
徐多藝當然不可能不予以反擊，他連刺殺丁默邨的計劃都做好了。
無奈這位大漢奸可能真的是被徐多藝手下的人殺怕了，整日龜縮於守備森嚴的76號總部之內，居然連花酒都不敢出來喝了。
徐多藝隻能調轉目標，清除他手下那些喪心病狂的漢奸走狗們。
為此，殺人如麻的76號又頒布了一條規定：凡槍殺一個人，即發給500元的“喜金”，進一步地刺激了漢奸特務們的殺人欲。
有著日本軍部在後做支持，再加上不斷收買流氓、地痞等社會渣滓作打手，76號在鬥爭中逐漸占據了上風。
到了1939年，更是已經到了逼得徐多藝都不得不經常更換住所的程度。
再加上此時，山城正在遭受日軍大規模轟炸。
老蔣想到自己還有這麽一位優秀的情報高手駐紮在外，便將其調去了山城，主要負責防空方麵的情報工作。
由於無法直飛山城，徐多藝隻能去香江轉機。
恰好他又聽說，沒給他打報告便偷偷潛回滬上的王天風也要去香江，於是徐多藝特意選擇了這趟班機。