甘道夫走了，所有人心情都不是很好，雖然矮人們也渴望安全的庇護所，但是如果那個庇護所是精靈的，他們寧願拒絕。
因為精靈和矮人之間可是世仇了，但是並不是從一開始就是。
大約在第一紀元的前期，精靈和矮人們還是親密的戰友，因為他們要共同對抗恐怖的大魔王魔苟斯。
精靈們和矮人們的關係是如此的好，以至於精靈們的首都都是由矮人們建造的，精靈們的珠寶首飾也都是交由矮人們打造。
在這期間，伊甸人其中的一支貝奧家族首領的後人貝倫與辛達精靈的王精靈王庭葛（也叫辛葛，是早期精靈三大族群之一的帖勒瑞族的至高王）的女兒露西恩相互愛慕，但是精靈王庭葛卻不願意讓女兒同一個凡人相戀，還是一個短命的凡人，因此他要求貝倫，隻要他從大魔王魔苟斯的鐵王冠上偷到一顆精靈寶鑽，這樣，凡人貝倫就有足夠的功績匹配精靈的公主了。
後來貝倫果然從大魔王魔苟斯那裏偷到了精靈寶鑽，但是貝倫卻付出了生命的代價，露西恩也因此傷心地死去，二人的故事在這裏並沒有終結，但是這已經與矮人與精靈的仇恨無關了，暫時不予關注。
另一邊，精靈王庭葛雖然失去了女兒和女婿，但是卻得到了精靈一族的無上至寶，精靈寶鑽。恰好他還有一個從諾多精靈同胞那裏得到的一個世間最美麗的項鏈，因此他想要將這兩件至寶嵌在一起，這樣他就擁有了這世間最為珍貴的珠寶。
能完成這項工作的隻有最為出色的矮人工匠，因此庭葛便將這份工作交給了藍山的矮人們來完成，然後意外就是這麽發生了，矮人工匠們被這璀璨的珠寶迷失了理智，他們的貪欲吞噬了一切，於是就想要將這寶物據為己有。
庭葛當然不會同意如此離譜的請求，但是在欲望的作用下，矮人們甚至還犯下了更加巨大的過錯，他們聯合起來殺了辛達精靈的國王庭葛，以這裏為起點，矮人族和精靈族開始了全麵交惡，他們打了一場波及全種族的內戰，雙方傷亡慘重。