眾師兄弟的喧鬧聲終於驚擾了菩提祖師。他急忙拄著杖出來詢問：“這裏為何如此喧嘩？”
師兄弟們聽到祖師的聲音，立刻收斂了行為，整齊了衣袍，向前跪拜，不敢再出聲。
孫悟空也恢複了原形，混在人群中說道：“祖師，我們在這裏聚會講道，並沒有外人在喧嘩。”
菩提祖師嚴厲地訓斥道：“你們這樣大聲喧嘩，完全不符合修行的規矩！修行者開口時神氣易散，舌頭動時易生是非。你們為何在此大聲嬉笑？”
師兄弟們解釋道：“不敢瞞祖師，剛才孫悟空在這裏表演變化術，他變成了一棵鬆樹，然後又變成了鳥、老虎等等，每一次變化都栩栩如生。我們都很佩服，所以高聲喝彩，不想驚擾了祖師，請祖師恕罪。”
菩提祖師說：“你們都起來吧。”
師兄弟們紛紛起身。
菩提祖師又叫道：“孫悟空，你過來！我問你為何要賣弄這些本領，變那鬆樹？你這樣做，難道是想在人前炫耀嗎？如果你看到別人有本事，你會不會求他教你？反之，如果別人看到你的本領，也必然會求你教他。如果你害怕惹禍，那就應該教他；如果不教他，他可能會加害於你，你的性命將無法保障。”
孫悟空磕頭道：“隻求祖師恕罪！悟空以後不敢了。”
菩提祖師說：“我並不怪你，但你還是離開吧。”
孫悟空聽到這話，淚水湧上眼眶：“祖師讓我去哪裏？”
菩提祖師說：“你從哪裏來，就回哪裏去。”
孫悟空恍然大悟：“我是從東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。祖師，請不要趕我走。”
蘇白也求情道：“祖師，悟空隻是一時頑劣，請祖師恕罪。祖師可以懲罰悟空，但不要趕他走。”
師兄弟們也紛紛求情。
菩提祖師卻堅決地說：“你們不要為他求情。悟空，你快回去保全你的性命。如果你留在這裏，將有大禍臨頭！”