魔王城。
十年前魔王和他的十大魔將被殲滅後，在世界各地作戰的魔族們紛紛趕回，為了成為新任魔王戰鬥不休。
最終牛魔吉烈打敗了眾多競爭者，成為魔王城的新統治者。但是仍有兩位猛將不服，於是整個魔族一分為三，吉烈勇猛精進，最終在兩年前將最後兩名和他爭奪王位的魔族送去見了撒旦。
此刻，他正緊鑼密鼓地策劃著進攻東羅的計劃。
而他不知道的是，在修複的魔王城下，無人知曉的地宮中，魔王和他的十大魔將，正安靜地等待著重臨大地的契機。
地宮之中，一陣邪惡的黑氣狂湧而入，第三魔將在黑氣中顯形而出，在魔王殿中，就算是他，也不得不收斂氣息，小心翼翼的來到王座前，半跪下來。
“魔王大人，我回來了。”
王座上，一道魔王虛影突然顯現，他的頭上長著兩根彎曲的牛角，血色的眼睛慢慢睜開：“孤辰，事情辦得怎麽樣了？”
第三魔將身形稍稍顫抖，“魔王大人，本來已經快要辦妥，但是最後關頭那位禁忌突然出現......”
“你是說，你搞砸了嗎？”
魔王殿的氣氛突然冰冷下來，第三魔將嚇得大氣也不敢出，他匍匐著身子，不斷請求魔王的諒解。
過了許久，魔王才重新開口道：“你讓我很失望，孤辰。”
說著，王座上突然出現一條冒著岩漿的鞭子，無人自動，不斷地抽打在第三魔將身上，他的身體在鞭影下皮開肉綻，魔氣森森，隨著鞭子抽打，第三魔將的身形也在不斷地縮小著。
“魔王大人，饒命啊，請饒命。”
這條鞭乃是魔王為了鎮壓手下魔將們專門製作的鞭子，抽在魔將身上不但肉體痛苦，甚至靈魂都會被魔鞭削弱，幾鞭子下去，第三魔將整個縮小了三分之一，生怕被魔王一生氣給抽死，因此不斷地喊著饒命。