大義公主在突厥中挑撥離間，唆使沙缽略可汗進攻隋朝，結果被隋文帝擊敗，她又勾結西突厥，想要西突厥共同進攻隋朝。結果仍然失敗。
這一下子惹怒了隋文帝楊堅，這時候沙缽略可汗已經依附了隋朝，於是楊堅讓他賜死大義公主，另外送隋朝的公主進行和親。
沙缽略可汗不敢違背楊堅的旨意，但是他又不忍心殺死大義公主，於是偷偷地放走了大義公主，殺了另外的人假冒為大義公主。
大義公主逃走之後，躲到了一個小的部落之中，但是她滅亡隋朝的心不死。一直尋找機會要滅亡隋朝。
正好磨鏡老人來到了這裏，他們兩個人一見如故，一拍即合，兩個人總算是目標一致，而且惺惺相惜，同時亡國之人，有著說不出來的心情。
於是兩個人開始謀劃推翻隋朝的事，可是大隋朝實在是太強大了，不是一朝一夕可以推翻的。他們一直沒有找到機會。
他們不斷地觀察局勢，發現了契丹這股新崛起的勢力，雖然契丹各部並不統一，並且依附於突厥。但是他們的潛力很大，值得他們拉攏。
正好他們想要接近契丹的時候，出現了大賀咄羅刺探突厥的事情。於是突厥派出使者來聯絡契丹各部攻擊大賀部落。
突厥派出的使者經過大義公主所在的部落，停留了一晚，結果被大義公主探聽到了他此去的目的，於是和磨鏡一商量決定冒名頂替前去聯絡契丹各部。
於是他們殺死了突厥的使者，由磨鏡假扮突厥使者來到契丹各部聯絡，他們怕被人認出來，所以故意的帶上了麵具。
磨鏡來到這裏之後，將各部聯絡起來，準備進攻大賀部落，但是他並沒有重視大賀部落，甚至都沒有打聽大賀部落的實力究竟如何。
他認為憑自己的才能，攻打一個小小的契丹部落還不簡單，結果真的吃了敗仗，他這才想起來打聽一下大賀部落的情況。