吳星和泗山從黑森林回來之後，便前往道觀了解了天蓬元帥的往事。
同時吳星也收到了太上老君的指點，學會了三門絕技，分別是七十二變，筋鬥雲和火眼金睛。
在離開高老莊的時候，被貶下凡哪吒也加入了西行的隊伍。
在一行人離開之後，太上老君便來到菩提老祖的住所，前來和他敘舊，同時討論關於吳星和孫悟空的事宜。
與此同時，西行小隊也來到了流沙河副本。
在這裏他們遇到了當年西行師徒中的最後一位，沙悟淨。
隻是這個時候他似乎已經入魔，神誌不清。
雙方展開激烈的鬥爭。
沙悟淨最擅長使用幻術，讓對方陷入恐懼之中。
因此西行小隊被迫分開，進入各自的幻境之中。
吳星在幻境中看見的是從音還有自己的哥哥吳月，那便是他內心中最恐懼的東西。
牛吉則是看見了巴托，已經巨牛一族被天神殘殺的景象，一時間因為恐懼迷失在幻境之中。
敖鯉在幻境中遇到的敖雪，蛟還有何小玉，他雖然不明白他們遇到了什麽，隻是單純的不希望他們離開自己。
最後是哪吒，一向天不怕地不怕的他，這一次還真沒有什麽害怕的玩意，直到看見了托塔李天王。
他才明白，自己最害怕的東西，原來一直都是父親的失望。
後在五彩神石的幫助下，吳星等人艱難闖出幻境，戰勝內心中的恐懼。
沙悟淨也找回神智，但卻同樣驚動了天庭和靈山，甚至是地府等勢力。
一場圍繞著五彩神石，沙悟淨以及吳星的世紀大戰在流沙河領域開展。
天庭這邊派出以李靖為首的十萬天兵天將。
靈山也不遑多讓，傾盡靈山所有兵力，勢必要和天庭爭個你死我活。
但靈山總歸隻是一方軍閥，論硬實力根本天庭的對手，被打的節節敗退。