斯坦因決定以測量、攝影為名到莫高窟探聽虛實，然後再去敦煌西南一帶漢長城、陽關挖掘。天不亮，他帶上蔣孝琬、卡特，翻越鳴沙山，前往莫高窟。
卡特說，當年，他抱著三弦琴去莫高窟，也是這個時間，也走這條路——而且，這之前，考察隊從喀什到敦煌的路線，也完全重合，如果能在洞窟的壁畫中看到那把琴，就可以證明，在他的生涯中，確實有個那麽一段重要經曆。
中午，他們到達莫高窟。遠遠地，斯坦因就看見蜂窩一樣密密麻麻分布在垂直礫岩上的四層洞窟。由於坍塌和簷門損壞緣故，許多鮮豔奪目的壁畫在上午飽滿陽光的照射下顯得富麗堂皇，熠熠生輝，他產生奇妙幻覺，仿佛那些說法的佛像、飛舞的金翅鳥、淩空而舞的天女，以及各種自動演奏的樂器、帶翅膀的駿馬、飛翔的花朵都離開懸崖絕壁，撲向他的視覺與心靈，令他目不暇接，心醉神迷。難道這就是洛克齊在國際東方學會議上提到的莫高窟？是他描述的不夠，還是與會專家沒有給予足夠重視？回想幾年來，自己帶領一群隨時會潰逃的民工在荒原裏跋涉，出生入死，到達人跡罕至的古代遺址，迎著大風，艱難挖掘，雖然收獲頗豐，但是，所得壁畫都零零碎碎，從未有過如此完整、如此輝煌、如此大規模！
斯坦因激動地沿著高低不平的走廊到各個洞窟瀏覽。卡特緊緊跟隨，蔣孝琬想陪同保護，但艱難的攀爬使他大汗淋漓，氣喘籲籲，落在後麵。
高處，偶爾閃現善愛和嬌嬌的身影。
三危山在五彩陽光裏雲蒸霞蔚，如同神話傳說中的蓬萊仙島，沉浮在海洋似的戈壁灘上。已經開始抽芽的楊樹、柳樹和槐樹沿著大泉河兩岸，勃勃生長，構成黛青色綠帶，遮擋住河麵與人影。被稱為三清宮的院子裏，隻有幾間土坯房子在發呆。