初春，元載奏請代宗，杜鴻漸以兵部侍郎同中書門下平章事，進中書侍郎。又與刑部侍郎王縉上表奏請以河中府為中都，以關輔、河東等十州戶稅入奉京師，置五萬精兵，威鎮四方。朝廷重要機構秋往中都，春還長安，躲避吐蕃侵軼。仆固懷恩聞訊，驚慌失措，問計“忐忑不安群體以輔車之勢共存共亡互助協調會”，各主要委員紛紛回信：田承嗣說“不得了，有創意”、梁崇義說“曖昧書生之不幸福的十二個開始”、薛嵩說“不靠譜”、李寶臣說“毒黃瓜後麵的危機”、李懷仙說“哥把你迷倒發女人財”。仆固懷恩慪火，大罵諸鎮將靠不住，隨之與河東都將李竭誠再度謀反。仆固瑒率兵攻取太原，為辛雲京所敗。代宗聽從李泌、顏真卿、李抱真等建議，封郭子儀為關內、河東副元帥、朔方節度大使、河中節度使。郭子儀抵達河中，仆固懷恩部屬眾說紛紜，仆固瑒攻榆次不克，鬱悶，鞭打將士，犯眾怒，為偏將焦暉、白玉等斬殺。仆固懷恩率麾下數百騎北走靈武。仆固瑒首級傳至朝廷，群臣祝賀。代宗慘然說：“朕無端猜忌，致使勳臣顛越，深以為愧，毋須祝賀！”乃派使接仆固懷恩母到長安，月餘以壽終，以禮葬之。
與此同時，魚朝恩奏請代宗，貶劉晏為太子賓客，改戶部侍郎第五琦判度支，兼諸道鹽鐵轉運等使。兩日後，又令其兼京兆尹。三日後，進劉晏為禦史大夫，領東都、河南、江淮、山南等道轉運、租庸、鹽鐵使。朝臣議論紛紛，魚朝恩命王駕鶴在禁軍中特設地牢，聲稱要囚禁叛賊仆固懷恩及持不同政見者。落成典禮儀式上，代宗發表講話，之後下詔，任阿嗜尼為國子監事，兼光祿、鴻臚、禮賓、內飛龍、閑廄等二十餘職，進封大荒國公。接著，遣中使、魚朝恩養子魚家鼇往臨淮宣慰李光弼，令其以舊帥情誼招降仆固懷恩。孫珍、田神功及其弟田神玉等屬將勸李光弼入朝表功。李光弼說：“哥等出身行伍，以征戰為榮，上元二年，魚朝恩鼓噪聖上，催促哥軍速攻洛陽，慘敗北邙，河陽、懷州均陷，數千將士喪失性命，豈為不智不勇乎？程元振、魚朝恩之類閹人，不男不女，不文不武，以宮闈飛短流長為能事，哥貿然入京，若為其擺布，喪師失地，於心何忍？來瑱前車之鑒，豈能無視無想？”諸將慨然陳詞：“吾輩受命朝廷，從將軍出生入死，戰功無數。然君督軍臨淮以來，從不曾入朝奏功，吾等升遷，甚至竟不及安、史亂賊舊部！如此不公，士兵豈肯再戰？”李光弼羞愧，取受贈絹布各三千疋、錢三千貫文，欲分發將士，被拒絕。未久，抑鬱而死。代宗贈太保，諡曰武穆，魚朝恩主辦喪事。