初春，楊誌烈從西州、伊州、北庭等地征集到軍糧器械千馱，士兵近萬，匯集龍城，以強弩武裝，待北庭沙陀騎兵會齊，開往河西。敦煌、瓜州、肅州等地軍民情緒高漲，捐款捐物，籌備迎接。經伊西庭留後周逸斡旋，北庭數萬曾助唐剿滅安祿山叛軍之西突厥別種沙陀部落七千帳願為唐廷再立新功。楊誌烈欣然前往，接洽。尚讚摩聞訊，上書奏請讚普速派使者攜重禮往沙陀部，曉以利害，動員七千帳遷到涼州。讚普同意。但沙陀拒絕會見吐蕃使者。尚讚摩再次上書，奏請讚普派遣論泣藏率領軍隊攻占龍城，徹底切斷河西與西域聯係。讚普照準。論泣藏率軍自涼州出發，穿越祁連山，向西開赴龍城。尚讚摩調兵遣將，圍攻甘州。
仆固懷恩乘機聯合吐蕃、回紇、吐穀渾及山賊，組成三十萬大軍侵掠同州。
仲春，閣邏鳳命鳳迦異設置拓東城，建東京，並立為副王，封雲南公主為副王妃，立其子異牟尋為副王子。吐蕃方麵多次遣使抗議，要求撤消東京。閣邏鳳敷衍應對，拖延時日。尚結息高價雇傭粟特商人謀刺鳳迦異，沒有成功。又收買南詔酒商投毒，鳳迦異斃命。雲南公主悲痛欲絕，七日不食，乃亡。
暮春，魚朝恩奏請代宗改年號為“永泰元年”，之後，不顧朝臣強烈反對，執意舉薦阿嗜尼取代仆固懷恩為開府儀同三司、尚書左仆射、兼中書令、朔方節度副大使、河北副元帥、上柱國、大寧郡王，率軍平叛。出征前，“神馬王”突然發難，堵塞尿路。阿嗜尼痛苦不堪，但拒絕服軟。兩者僵持不下。其時，仆固懷恩與各路反軍約期從華陰趨赴藍田，直取長安。京師震恐。代宗急召郭子儀屯駐涇陽城，抵禦叛軍。魚朝恩惱羞成怒，欲閹割“神馬王”。元載苦苦求情，保證短期內將其馴化。魚朝恩笑問：“素聞王巹狠戾自專，縱情聲色，謠傳乎？”元載麵紅耳赤，低頭喃喃說：“唉，當初，小弟少年輕狂，化名李宣古，偽造秀才身份，出入平康裏酒肆，偶遇一位義務陪酒女崔雲娘，兼恃歌聲，調戲眾賓。小弟不堪忍受，作詩譏諷：‘何事最堪悲，雲娘色色奇。瘦拳拋令急，長嘴出言遲。隻怕肩侵鬢，唯愁首透皮。不須當戶立，頭上有鍾馗。’誰料想，雲娘原來是王忠嗣之女！她發誓一定要嫁給小弟……唉……”說著，元載淚水漣漣。魚朝恩長籲短歎，深表同情：“早知如此艱難，不若割斷是非之根！”然後，他突然轉換話題：“朝野盛傳丞相在大寧裏、安仁裏開南北四甲第，室宇宏麗，引領時尚，可信否？”元載赧然說：“沒錯，此乃王巹與次子仲武、小兒子季能以私房錢置辦房產……不過，王巹將其中最豪華兩處房主填寫為‘神馬王’ 和阿嗜尼。魚朝恩微微頷首，允諾以三月為期，若“神馬王”脾性不改，立即割除。