氣球貓偵探所來了一位不速之客。此人身高三米，滿頭白發向後垂落至腰間，滿臉白色絡腮胡須飄至胸前，年齡卻隻有40多歲，精神飽滿，給人一種仙風道骨的感覺。
他自稱是模擬地球城的城主。
城主來邀請氣球貓觀光，氣球貓覺得這是解開模擬地球之謎的捷徑，便答應了。城主親自駕駛超低空小型衛星圍繞模擬地球飛行一周，然後降落在一座超級繁華的城市裏——這是模擬地球上惟一的城市，也是模擬地球上惟一存在人類的地方。
這座城市裏的人很少，來自於不同的外星球。成年人都在三米高左右，有的紅頭發有的藍頭發有的黃頭發還有的綠色頭發，年齡最大的不超過50歲，而且，每個人都是頂尖的科學家。少年兒童自出生開始就生活在一個特製的容器內，直到成年。當他們可以走出容器的時候，都是頂尖級的科學家了。
“難道你們這裏出生的人，都能成為頂尖級科學家？”
晚餐時，氣球貓忍不住問。
“模擬地球上不允許存在垃圾人……”有些狂妄的城主看了氣球貓一眼，解釋說。“當然，人的智商高低不會相等。凡是智商低的，在我們這裏都叫垃圾人，在10歲時就要被清理掉。”
“最高年齡50歲。你們的壽命不夠長啊。我們地球人可以活到160歲了。”
“50歲以上，人的體質開始衰退。我們不需要這樣的人。”
“所以，也都清除掉了。”
氣球貓感覺到了模擬地球人的殘忍。
“模擬地球是按照地球比例的三分之一建造的。地球上有的，我們這裏有，地球上已經沒有的，我們這裏還有……”
這一切，氣球貓都已經觀察到了：中國的黃河、長江、長城、泰山、珠穆朗瑪峰等等自然景觀都存在，而且都保存著原始風貌；地球上已經滅絕的生物，比如恐龍、始祖鳥等等也都存在著，然而，這裏的科學又極其發達……這裏簡直就是人類最理想的生存之地，但他一直壓抑著激動而又驚奇的心情。因為他不知模擬地球是怎樣製造出來的，不知這裏的人類來自哪幾個星球，也不知模擬地球懸浮在地球上空的目的是什麽，還不知城主邀請他來觀光是什麽居心……晚餐後，他被安排在一套非常雅靜而又舒適的房子裏休息。城主離開前再三叮囑：“出口旁邊的一排按鈕，先生千萬不要碰。千萬千萬記住，千萬千萬……”