餘瑞祥感覺到情形對**黨人越來越不利。他接連幾次提請陳獨秀以及**中央對汪精衛隨時有可能叛變革命拿出應變辦法。雖說陳獨秀以及其他**黨人對此有了一定的認識，可是，因為**國際代表仍然相信他們口袋裏的草料不會使武漢國民政府走上**分共的道**，也就沒有對汪精衛即將發動分共做出真正的準備。
饒是如此，**黨高層已經意識到了潛在的危險，對待國民黨的態度發生了一些改變。不過，**黨人仍然沒有放棄向西北發展的想法。這也是二期北伐**黨人支持武漢國民政府的原因。
原來，當蔣介石在南京成立了國民政府以後，武漢國民政府麵臨的局勢顯得極為不利。西線，楊森等四川軍閥接受蔣介石的收買，支持蔣介石的南京政府；南邊，李濟深緊跟著蔣介石的步伐，大肆屠殺**黨人；東邊就更不用說了，蔣介石更是屠殺**黨人的劊子手；隻有北邊的馮玉祥，因為接受了蘇聯的許多援助，對**黨抱有好感，支持武漢國民政府。隻是，馮玉祥遠在西北，中間隔著一個奉係軍閥盤踞的河南。為了贏得馮玉祥的支持，增大武漢國民政府對抗南京政府的本錢，武漢國民政府決定二期北伐的目標就是將馮玉祥從偏居一隅的西北解救出來，形成一股合力，共同對付蔣介石。在**黨人看來，一旦北伐大軍與馮玉祥的隊伍會合，在武漢國民政府形勢危急的情況下，就可以轉向西北，在馮玉祥的地盤上繼續樹立國民革命的旗幟，直接得到蘇聯的支持和援助。
到了五月底，二期北伐的目標基本上已經實現，奉係軍閥被驅逐出了河南，馮玉祥的國民軍從陝西進入了河南，跟北伐大軍會合了。
汪精衛率領武漢國民政府的一批軍政要員，急匆匆地趕往鄭州，跟馮玉祥會商共同討伐蔣介石的對策。然而，此時的武漢國民政府經濟陷入了困頓，無法提供給馮玉祥所需要的軍需保障，跟馮玉祥聯手對付蔣介石頓時變成了南柯一夢。