北伐，孫中山一生的夙願；北伐，基層總理遺誌的最佳途徑。雄心萬丈的蔣介石隨後在各種場合鼓吹北伐，二大上做的軍事報告中也在鼓吹北伐，在公開演講中甚至斷言凡是軍閥都沒有三年以上的命運，他的言論更加左傾了，三明煮義、馬克思主義，第三國際的口號，凡演講均不離口，蔣介石沒有變，周EN來的報告是虛驚一場。
可就在蔣介石大力鼓動北伐時，1月6曰鮑羅廷奉命回國述職，季嘉山接替了他的職務，這讓蔣介石稍稍有些遺憾，卻沒有引起他的注意，鮑羅廷在國民政斧大員的歡送中，在苦澀中告別廣州，他在顧問團的內部鬥爭中一敗塗地。
蔣介石不清楚的是鮑羅廷的離開代表共產國際內部對華工作方針的變化。1925年11月馮玉祥利用郭鬆齡反奉，向直隸的奉係將領李景林發動進攻，12月李景林敗退山東，與張宗昌合兵組成直魯聯軍，馮玉祥獨占直隸、京津。
中國北方局勢的發展讓一直為馮玉祥提供幫助的共產國際大受鼓舞，蘇聯駐華大使加拉罕提出中心革命的計劃，國民黨和[***]聯手發起首都革命，數萬燕京工人和學生包圍了執政斧，占領警察局，雖然沒有獲得最後成功，在政治上卻震撼全國。
此時再看中國北方的地圖，奉係張作霖還是占據東三省，可是郭鬆齡反奉讓他損失了大部分，李景林張宗昌占據山東，馮玉祥為首的國民軍占據直隸、京津、河南、察哈爾、甘肅、綏遠。
再起的吳佩孚豎起討賊聯軍的大旗，這時他宣布賊是奉係，要求借道河南，討伐山東的直魯聯軍。河南督軍嶽維竣不敢答應，假途滅虢的故事兩千年前就上演過，他派部將蔣士傑守住信仰，不準吳軍士兵一兵一卒出武勝關，吳佩孚這下拿住理由了，轉身聯奉，宣布賊是馮玉祥，派冦英傑進攻信陽，引發信陽大戰。信陽大戰讓吳佩孚丟盡顏麵，讓孫傳芳起了別樣心思。