劉殷淑是專程到廣州參加潘慧勤婚禮的，可此後她借口開學在即就留在廣州，劉莊主派人來要她回去，她也不肯，最後派劉虎到廣州看看她到底在作什麽，劉虎見她與莊繼華在一齊，這下大怒，就要教訓莊繼華，結果被現身的伍子牛攔住，莊繼華這才知道伍子牛和宋雲飛一直在暗處保護，這讓他又尷尬又生氣，幸好與劉殷淑的進展還處於拉拉手的階段。
說起進展，莊繼華也感到自己的姓格變了，換前世這麽幾天下來，足夠上床了，可在這個時代，他還不敢提出這樣的要求，主要是劉殷淑的學生身份，還有就是他沒看到廣州有避孕套賣。
劉莊主得知劉殷淑與莊繼華在一起後，除了派人送來錢外，再沒派人來。
春節之後廣州的時局又是一變，蔣介石聲望上升，他再次提出辭去一軍軍長的職務，這次汪精衛同意了，由何應欽接任一軍軍長，不過為了表彰蔣介石的功勳，任命蔣介石為國民革命軍監軍，蔣介石堅決不就任，隻擔任軍事委員會委員、廣州衛戍司令、黃埔軍校校長。
莊繼華現在是個半閑人，情報科的大部分事務都交給了陳立夫，他現在隻處理最緊要的情報。由於莊繼華的退讓，陳立夫接掌情報科很順利，他逐步引進了幾個新人，這些人與黃埔軍校無關，都是他從中山大學的孫文學會中挑選的，這一點他與莊繼華是一致的除了純粹的國民黨員，其他人一慨不要。
而且陳立夫對黨務也有獨到的見解，他采取的方式與莊繼華大同小異，除了支持孫文學會深入工廠農村外，還親自主導了東莞的工會建設，以至於東莞國民黨控製的工會數量超過了[***]。
當然陳立夫還搞了些秘密活動也被莊繼華察覺了蛛絲馬跡，比如在省港罷工糾察隊中發展情報員，為此莊繼華提醒他注意分寸，陳立夫雖然滿口答應，可實際上卻沒往心裏去。而且他開始對科裏的人事作出調整，胡啟儒被派往上海接替李安定，李安定被派往武漢，鄭介民見事不妙，探親回來後立刻申請去蘇俄中山大學學習。季嘉山當時是迫不得已答應的，現在也無法推托，與鄭介民同時申請的還有賀衷寒，他們都很順利的通過了資格考試，不久就要出發前往莫斯科。