70歲的毛澤東依然**滿懷，宣稱他想率領一組專家徒步或騎馬考察黃河，從入海口起一直到源頭為止。他還指示助手們練習騎兵並翻閱有關背景資料作準備。黃河使毛著迷，毛稱之為“中華民族的搖籃”，並發出許多治理它的指示。但是，考察的特別計劃並未付諸實踐，而其他計劃—這些計劃實施的結果更富戲劇性且影響也更廣泛—卻改變著世界。在1964年和1965年這兩年間，毛放手讓劉少奇先按照他的保守路線治理中國。同時毛在加緊準備，想殺一個驚人的回馬槍。此時，他的健康狀況尚好，70歲生日剛過，他便宣稱：
“我同我的醫生有一個君子協定：我不發燒時不找你，你也不找我。我說一年不找他，算他功勞大。如果每個月都找他，這就證明他的工作沒有做好。
“我對醫生的話隻聽一半，要他一半聽我的。完全聽他的（醫生的）話，病就多了，活不了。以前沒有聽說過那麽多高血壓、肝炎，現在很多，可能是醫生給找出來的。
“一個人如果不勞動隻是吃得好，穿得好，出門乘車不走路，就會多生病，衣食住行太好的照顧是高級幹部生病的四個原因。
在指責其同僚的腐化生活的同時，毛還警告他們絲毫不能放鬆對蘇聯的警惕性。幾個星期後的一次會議上，他以同樣的思想進行說教。他問：“說到底，某些人病了還是革命意誌衰退了？還是一個星期跳6次舞？還是喜歡漂亮不喜歡國家了？有些人說他們太虛弱，不能做工作。能病那麽厲害嗎？”
這個時期，毛遇到了一個料想不到的情況，正在中國訪問的亞洲共產黨領導人力圖調解他與蘇聯人的爭執。越南的拉丹和一個日本共產黨代表團於1964年初率先作出了努力。但他們受到冷遇。
毛如此固執的主要原因直到7月份會見一個日本社會主義代表團時方公開表露出來。他談到了被蘇聯占領的日本北方四島的問題，並說：“蘇聯占的地方太多了。在雅爾塔會議上就讓外蒙古名義上獨立，名義上從中國劃出去，實際上就是受蘇聯控製……我們曾經提過把外蒙古歸還中國是不是可以。他們說不可以。就是同赫魯曉夫、布爾加寧提的，1954年他們在中國訪問的時候……凡是能夠劃過去的，他都要劃。有人說，他們還要把中國的新疆、黑龍江劃過去……我的意見就是都不要劃。蘇聯領土已經夠大了。有2000多萬平方公裏，而人口隻有2億……100多年以前，把貝加爾湖以東，包括伯力、海參威，勘察加半島都劃過去了……我們還沒跟他們算這個賬。