1924 年10 月，北京政局發生了變化。直係軍閥將領馮玉祥，在第二次直奉戰爭戰事正酣之際，突然從前線回師北京，發動政變，推翻了直係軍閥控製的中央政府，囚禁了通過賄選當上總統的曹錕。於是，北方出現了段祺瑞、馮玉祥、張作霖三派力量既聯合又相互爭奪的局麵。
馮玉祥受時代思潮的影響，致電孫中山邀請他北上，商討解決時局的辦法。對此，段祺瑞、張作霖也表示歡迎。
這時孫中山已經得了肝病，健康狀況一日不如一日。有些同誌認為，北方軍閥靠不住，段祺瑞、張作霖都是反複無常的人，去了恐怕有危險。何況孫中山又有病，長途跋涉會使他的病勢加重。
盡管北上充滿了危險與艱辛，孫中山當時的身體也不好，但是為了爭取和平解決時局的可能性，他還是毅然接受了馮玉祥等人的邀請，抱病北上。
11 月10 日，孫中山先生發表了《北上宣言》，提出對外反對帝國主義，對內反對軍閥製度，要求召開國民會議，實現中國的統一。
11 月13 日，孫中山偕夫人宋慶齡，以及汪精衛、李烈鈞、戴季陶等人乘永豐艦離粵北上。
離開黃埔以後，孫中山乘永豐艦到達香港，又從香港乘船於17 日到達上海。在上海碼頭，歡迎他的人有數萬，“打倒帝國主義”“打倒軍閥”“歡迎孫中山先生”的口號震耳欲聾，此起彼伏。
在離開廣州前，孫中山對外國記者談話說：“帝國主義不僅是我們走向獨立自由道路上的主要障礙，而且是中國反革命當中最強有力的因素。”在孫中山途中抵達上海的時候，英國的《字林西報》竟然發表短論說：“上海不需要孫中山，應阻止他登岸。”
對帝國主義的野蠻行徑，孫中山立即做了堅決反擊：上海是中國的領土，中國人是這裏的主人，住在上海的外國人都是客人。主人在自己的領土上無論幹什麽，客人完全不能幹涉。