益州郡有個大族的土霸叫雍闓（kǎi），聽說漢主死在永安，就殺了益州郡的太守，結交了東吳南方的太守士燮（xiè），通過他，投靠了東吳。孫權讓雍闓做了永昌太守。士燮做了東吳的大官，拉攏南中酋長孟獲，叫他去聯絡西南各部族起來反抗蜀漢。牂牁（zāng kē）太守朱褒、越嶲（xī）部族的首領高定，都響應了雍闓，同時反對蜀漢。
地理小課堂
●南中
古地區名，相當於今四川大渡河以南和雲南、貴州兩省，因地處蜀漢政權的中心巴蜀之南而得名。
●牂牁、越嶲
古郡名。牂牁轄境相當今貴州大部、廣西西北部和雲南東部，三國蜀漢以後漸小。越嶲轄境相當今四川木裏、石棉、甘洛、雷波以南地區。
諸葛亮因為剛遭了大喪，不便用兵，而且他決定要聯吳抗魏，不願意跟東吳作對，就好言好語地安撫各部族，把他們反抗的事暫時擱在一邊。他專心一意地發展農業，多種糧食，不興土木，不派官差，讓老百姓有個休養的時期。
諸葛亮正在十分困難的日子裏，魏文帝那邊的幾個大臣也算是當時的名士，像司徒華歆、司空王朗、尚書令陳群、太史令許芝，一個又一個地給諸葛亮寫信，說了一些順從天命、適應人事的話，勸他顧全大局，讓魏文帝把益州當作藩屬收下來。諸葛亮不回答他們。
曆史追根究底
●藩屬
封建王朝的屬國或屬地。一般藩屬依附大國，需要提供貢品與錢財，在戰爭時跟隨主國參戰。
可是有的大臣知道了這件事，於是諸葛亮就寫了一篇論文，鼓勵他們抵抗曹魏。那篇論文的大意是這樣的：
“從前項羽不重德行，雖然占據中原，掌了大權，做了霸王，可是終於身敗名裂，給後世做了警誡。現在的魏還不如當年的楚。自身沒遭到禍害，已經夠造化了，子孫可就免不了。如今有幾個人年齡都不小了，居然奉承偽朝廷，稱頌曹魏，這跟陳崇、張竦（sǒng）稱頌王莽的功德，拉攏別人上書，幫著王莽篡位，有什麽兩樣呢？世祖才帶領幾千個裝備不全的士兵，奮發起來，在昆陽郊外消滅了王莽四十多萬強大的軍隊。要知道拿正理去征討強暴不在人數多少。孟德（曹操）憑著他專使詭詐的本領，率領著幾十萬兵馬，到陽平來救張郃，被打得一敗塗地，自己跑得快，才保了一條命。他丟了漢中，逃回鄴城，他倒深深地知道篡奪君位不行，沒多久，就悶悶不樂地死去了。兒子曹桓（就是曹丕）接著篡了位，可是他也長不了。他們這幾個人哪，即使像蘇秦、張儀那樣能說會道，也是枉費心機。有見識的正人君子是不願意這麽幹的。”大臣們聽到了這些議論，都欽佩諸葛亮說得這麽透徹，對敵人的**又拒絕得那麽堅決，大夥兒增加了抵抗曹魏的決心。