諸葛亮叫將士們分頭紮營，多搭涼棚。為了防備萬一，營寨化整為零，各不相連，即使失火，也容易撲滅。他一麵叫士兵們趕快造木筏子和竹筏子，一麵派人到瀘水的上遊和下遊去探測地形，做渡河的準備。瀘水渡口的蜀兵故意大喊大叫，天天用幾十隻木筏子假裝渡河的樣子，到了河中心，一碰到對岸射過來的箭，就立刻逃回來。逃回來以後再去，去了再逃回來，這兒來來去去假裝渡河的才三五千名士兵，其餘的大軍分成兩路，趁著黑夜，暗暗地在上遊和下遊狹窄地段紛紛地渡過了瀘水。這兩路兵馬繞遠從後麵像鉗子一樣把孟獲守著的土城掐住了。土城、土壘的防禦工程都是對著渡口，背後什麽遮蓋都沒有，怎麽抵擋得了？沒說的，孟獲第三次又給帶到諸葛亮麵前。這會兒他可服了吧！他還能說什麽呢？
曆史追根究底
●木筏子和竹筏子
木筏和竹筏都是簡易的水上交通工具，用木材或竹子並排結成。至少在7000年前，中國已經能夠製造竹筏、木筏和獨木舟作為渡河工具。
●渡口
由河流兩岸進出路和渡河設備構成，供軍隊渡河使用的工程設施。
孟獲可還有他不能心服的理由。他說：“你們這些人詭計多端，我怎麽知道你們不走近路繞遠道？是我一時大意，沒防備著後路，這可不是你們的本領大。要是你們能夠讓我退到後邊去，隻要你們也敢進去，就算我輸了。”
諸葛亮又一次拿酒食招待孟獲他們，勸他們顧全大局，讓各族的老百姓能夠過安定的日子，別為了背叛朝廷，逼著老百姓不斷地出壯丁、交牲口、交糧食。他們大吃一頓，臨走都向諸葛亮打個招呼，表示感謝。
將士當中有人說：“丞相的好心眼感化了沒教化的人。”有人說：“宰了他不就結了嗎？幹嗎捉迷藏似的跟他沒完沒了地玩著呢？”諸葛亮告訴他們，說：“要平定南方，必須重用孟獲這樣的人。他在各部族的老百姓眼裏是個好漢，氣魄大，威望高。要是他能夠心悅誠服地聯絡南人報效朝廷，就抵得上十萬大軍。幼常（馬謖，字幼常）說的話一點不假：用兵的道理，攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。你們都辛苦了，可是不把他收下來，你們以後還得到這兒來。現在再辛苦點，以後就不必再到這兒來打仗了。”大夥兒都說：“丞相說得對！上刀山，下火海，我們也絕不回頭！”