關羽和孫乾，一起保護兩位嫂子，向南進發。走了幾十裏遠，到了臥牛山，就見一隊人馬攔住去路。帶頭的一個黑臉大漢，身材壯偉，長著卷曲的胡子，手持長槍，原來是臥牛山的強盜。他一看見關羽，當即非常驚喜，趕緊下馬，跪倒在地，說：“周倉參拜將軍。”關羽說：“壯士怎麽認識我啊？”周倉說：“我以前是黃巾軍的，是張寶的部將，曾經見過將軍，可惜當時是黃巾，不能投奔將軍。今天有幸遇上，希望將軍不嫌棄，收留我做個步卒，每天能給你拿鞭子趕馬，就死也值得了。”
關羽見他很有誠意，就說：“你跟我去的話，你的手下人怎麽辦？”這時候，周倉的手下人，都說也願意跟著。關羽說：“周倉跟我去吧。其他人暫且回山裏，等我找到兄長，一定來叫你們。”周倉大喜。
於是周倉跟著關羽，往汝南進發。又走了幾天，來到一座山城。關羽問當地人：“這是哪裏？”當地人說：“這裏名叫古城。幾個月前有一個將軍，名叫張飛，帶著幾十個士兵來到這裏，趕走了縣官，占了這個城。隨後招兵買馬，積草屯糧，已經有三五千人馬。”關羽高興地說：“我三弟自從在徐州失散以後，就不知下落，誰想到卻在這裏。”於是叫孫乾進城通報，請張飛來迎接兩位嫂子。
孫乾進城見到張飛，說：“關公從許都送二位夫人來到這裏，要去找劉皇叔，請將軍出城迎接一下吧。”張飛聽了，也不答話，隨即披掛持矛上馬，帶著一千多人，出了北門。孫乾驚訝，又不敢問，隻得跟著出城來。關羽望見張飛到來，喜不自勝，把大交給周倉拿著，拍馬來迎。隻見張飛圓睜環眼，倒豎虎須，吼聲如雷，揮矛就向關羽刺去。關羽大驚，連忙閃過，喊道：“賢弟這是什麽意思？難道忘了桃園結義嗎？”張飛喝道：“你既然無義，還有什麽臉來見我！”關羽說：“我怎麽無義了？”張飛說：“你背叛兄長，投降曹操，封侯賜爵。現在又來誆騙我的城，我跟你拚個死活！”關羽說：“你不知道。現在兩位嫂子就在這裏，賢弟可以問嫂子。”