1945 年7 月16 日，斯大林來到德國，參加蘇、美、英三國首腦波茨坦會議。他對朱可夫說：“你千萬別搞什麽儀仗隊和樂隊來歡迎。隻要你自己和你認為必要的人到火車站就行了。”下了火車，斯大林情緒很好，邁步走向歡迎的人群，向他們招手致意，然後觀察了車站的四周，不慌不忙地坐上汽車。到了為他準備的別墅，斯大林讓撤走不必要的家具，他不喜歡過多的擺設。
在波茨坦會議上，蘇、美、英三個對德作戰的盟國研究了德國問題、歐洲問題，在一係列問題上發生了尖銳的分歧。斯大林麵對的是緊緊站在一起的美英兩國的同盟。
蘇聯紅軍解放了東歐的波蘭、捷克、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞等國，占領了半個德國，美國和英國支持這些國家的親英美的反蘇勢力，希望在東歐各國重新建立資產階級統治的國家。斯大林怒氣衝衝地反駁丘吉爾，說：“如果一個政府不是法西斯的，它就是民主的。”
過去，美國一再請求蘇聯對日出兵，現在，繼任的美國總統杜魯門卻不願意讓蘇聯參加對日作戰，想獨自獲得戰勝日本以後的全部利益。
斯大林明確說：“我們準備在8 月中旬參加對日作戰。”
在波茨坦會議開幕之前，美國的第一顆原子彈試驗成功，威力大約等於兩萬噸炸藥。這個消息立刻用密碼電報報告了杜魯門。杜魯門頓時精神煥發，認為手裏有了對付蘇聯討價還價的有力資本，利用原子彈，就可以控製全世界。美國陸軍部長說杜魯門“變成了另一個人”，“挺著腰板對付俄國人”。杜魯門和丘吉爾商量，把原子彈的消息透露給斯大林，看看斯大林怎麽表示。
在會議休息時，杜魯門走近斯大林，神秘地說：“美國有一種具有不尋常破壞力量的新武器。”丘吉爾在旁邊目不轉睛地緊盯著斯大林，仔細注意斯大林的麵部表情。斯大林沒有表現出任何興趣，若無其事地說，他很高興，希望用來好好對付日本人。杜魯門和丘吉爾覺得斯大林根本不知道這種新式武器是原子彈。