曆史進入1976 年，這一年是新中國曆史上最不平靜的歲月1 月8 日，毛澤東的親密戰友周恩來與世長辭。噩耗傳來，病的毛澤東老淚橫流，他身邊的工作人員問他要不要去看一眼恩來，他指指自己的腿，意思是他已經走不動了。失去老朋友、戰友的悲傷，更加使他陷入晚年的困惑和悲涼之中。從戰爭年起，周恩來就是毛澤東最忠實和最得力的助手。失去了周恩來，於中國，對於毛澤東來說，是失去了一個好總理，一雙賴以支撐局的臂膀。
7 月6 日，毛澤東的親密戰友朱德逝世。從井岡山根據地始，朱德就是毛澤東的老搭檔，他們曾經並肩戰鬥了近半個世紀在革命戰爭歲月，“朱毛”的名字每每使敵人聞風喪膽，讓人民欣鼓舞，成為中國革命的一種象征。可是，這位老搭檔也先他而了，無言的悲痛再一次打擊了他本來就十分衰弱的身心。
7 月28 日，河北省唐山、豐南地區發生的7.8 級強烈地震，新中國成立以來損失最為慘重的一次大地震。一輩子都把人的安危放在第一位的毛澤東，這時已經無法正常工作了，但是依然關注著唐山的災情，指示要迅速展開救災工作。
重病之中的毛澤東依然每天堅持讀書，眼睛看不見了，就工作人員讀給他聽，其實，工作人員讀給他聽的許多書，他都已爛熟於心，但是他一刻也離不開他一生鍾愛的書籍。垂危中的澤東仍然堅持批文件，聽取匯報，關注國內外大事。在一次談中，毛澤東對身邊的人說：我一生幹了兩件事。一是與蔣介石鬥了那麽幾十年，他趕到那麽幾個海島上去了。抗戰八年，把日本人請回老去了。打進北京，總算進了紫禁城。對這些事持異議的人不多，隻有那麽幾個人，在我耳邊嘰嘰喳喳，無非是讓我及早收回那幾個海島罷了。
另一件事你們都知道，就是發動“**”。這事擁護的人不多，反對的人不少。這兩件事沒有完，這筆遺產得交給下一代。怎麽交？和平交不成就動**中交，搞得不好，後代怎麽辦，就得血雨腥風了。你們怎麽辦？隻有天知道。