太子獨自一人，渡過尼連禪河，走到伽耶山麓。那裏有一棵枝葉繁茂的菩提樹，樹下有個金剛座，座上有很多學道者修定的痕跡。太子便到處撿了些樹葉鋪在座上，一心正念地端坐在上麵，然後發誓說：“我如果還是不能了脫生死，到達正覺涅槃，就不離開此座。”
上天諸神聽到太子在菩提樹下金剛座上發出的如此堅決的誓願後，大為歡喜，他們都祈願太子早日開啟正覺之門。
這時，那些憎惡正法的魔王心裏害怕了，因為如果太子悟得正覺，那他們的邪道將會無用武之地，所以他們很怕太子尋得解脫之道。太子想要追求正覺，就必須全力戰勝重重魔關。
人的內心有煩惱妄想的魔，外界有聲色**的魔。它控製著世間的人們，能夠克服一切魔難的人，才能進入真實的覺道。
魔王派出他的三個姿色美豔的女兒，分別是欲染、能悅、可愛樂。一般人都逃不過她們的**。
一天，魔王把三個女兒叫到跟前，對她們說：“釋迦族的悉達多太子，感歎人生無常，居然舍棄了王位，隔斷恩愛，為救度眾生而出家學道。他有尋求解脫生死的大願，他手執無我的弓，還有智慧金剛的箭，企圖降伏這個生滅的世界。
“降伏了生滅的世界，就等於破壞了我們的世界。一切眾生都會對他恭恭敬敬，祈願他早日開悟，求得究竟的正覺。他的信念很堅強，但是在他尚未達到真正覺悟以前，我們還有一線希望。我們要趕快摧毀他的誌願，把他悟道的橋梁拆毀，用五欲的弓，把他推進愛欲的旋渦裏去。”
三個魔女聽了魔王的話，也為父親不平，願意跟隨父親一同去擊敗太子。於是，魔王立刻率領眾多男女眷屬，手持武器，惡狠狠地向太子的金剛座走去。
太子端坐在金剛座上，一顆寂靜的心如同湛然不動的溪水，除了一心祈求出離三界、觀察諸法的實相外，沒有一絲雜念。