杜甫與李白相攜遊盡洛陽勝景，兩人朝夕相處，李白的坦率、奔放和浪漫，都使杜甫大為傾慕。
夏季過去之後，李白邀杜甫渡黃河，共同去朝謁道家的勝地王屋山，杜甫欣然答應。
沿途黃河遼闊，波濤洶湧，氣象萬千。由於起程時已是秋季，黃河兩岸落葉紛飛，一片蕭瑟景象，岸邊水汀上水鳥嬉戲；最壯觀而令人神往的是黃昏時分的落日，光影祥和，帶著幾分肅穆莊嚴，不禁令人讚歎大自然的神奇奧妙。
李白、杜甫把盞吟詩
渡過黃河之後，進入王屋山，滿眼秋色。青綠的楓葉都已披上紅袍，隨著秋風的節奏輕輕地搖曳，宛如一片紅霞；小徑上鋪滿了枯黃的落葉，跫音沙沙，伴隨著沙沙聲的還有周遭悅耳的鳥鳴，以及秋風嬉戲於樹梢間的聲音。一路行來，兩人縱聲談笑，原本寂然的山中也變得熱鬧起來。
李白遊王屋山還有一個目的就是拜訪一位有名的道長，不料竟被告知道長已在不久前羽化歸天，李白和杜甫前來謁見的心願竟然落空，悵惘的情緒立刻代替了原本的欣喜。兩人又在王屋山流連了幾天，睹物思人，遙想道長當年的風采，最後，終於戀戀不舍地離開了。
這之後，李白和杜甫又遊覽了梁宋之地，即現在的河南一帶。在這裏，他們遇到了著名詩人高適。
高適，河北景縣人，我國唐代著名的邊塞詩人。他的詩作筆力雄健，氣勢奔放，洋溢著盛唐時期所特有的奮發進取、蓬勃向上的時代精神。他也是個狂放不羈的流浪者，才情卓絕，此時正好也在這一帶浪跡，於是，三位詩人便相偕同遊。
他們有時在宋州（今河南商丘）城內的酒樓開懷暢飲；有時登臨單父（今山東單縣）的吹台、琴台，遠眺腳下的萬丈紅塵。杜甫後來回憶當時的情景，曾寫道：