嶽飛帶領著嶽家軍揮軍北伐，占據了絕對優勢，打得金兵連連敗退。眼看收複失地、迎還二帝的壯誌將要得酬之時，卻突然被迫班師回朝。這實在是功敗垂成，讓嶽飛沮喪不已。他已經心灰意冷，失望透頂，就上奏章請求朝廷解除自己的兵權。高宗當然是不肯這麽做，他想盡辦法去安撫嶽飛。
九月初一，嶽飛到達臨安，高宗為了對嶽飛表示嘉獎，頒發了沒有填姓名的補官文憑481道，由他委派正任承宣使以下的官吏。
這時候，金兵又開始四處侵擾，入侵淮寧、攻打穎昌、侵犯河南、進軍川陝，並且有意進犯唐、鄧州郡。嶽飛又奉命分頭救援。
紹興十一年正月，金兀術看到宋軍都被召回去了，就聚集了十萬大軍，進犯淮西，一舉攻下了壽春（今安徽壽縣），又渡過淮河，攻陷了廬州（今安徽合肥）。負責防衛淮西的張浚、楊沂中、劉錡，合力抵抗來犯的敵人。高宗又命令嶽飛從黃（今湖北黃岡）、蘄（今湖北蘄春）兩地繞到敵人身後，支援淮西守軍，致使敵人腹背受敵。
嶽飛接到詔告，此時他正身體不適，感染風寒，咳嗽不停，但是他仍舊不顧疾病纏身，親自率領背嵬精騎兵，連夜趕往廬州。金兀術一聽嶽飛來救援，郾城的傷痛記憶猶新，就連夜帶領部隊逃回淮北，他的部下韓常見到這種情景，也就渡過淮河向北逃走了。廬州之圍被化解，嶽飛暫時屯兵舒州（今安徽安慶）待命。
金兀術聽到嶽飛由廬州回師舒州 ，又轉軍進襲濠州（今安徽鳳陽），高宗又命令嶽飛率兵與韓、張、楊、劉會師援救。嶽飛奉命立刻趕往救援，抵達定遠（今安徽定遠縣），離濠州不遠，金兀術得到消息後又逃跑了。
通過這些情況觀察，金兀術入侵淮西，並不是非要攻城拔寨，而是要困擾宋軍，讓他們疲於奔命。這正如三月十七高宗寫給嶽飛救援韓世忠的手諭上說的：“累得卿奏，往來廬舒間，想極勞勩，一行將士，日夜暴露之苦，道路登涉之勤，朕心念之不忘。”