盧梭返回安納西時，華倫夫人已經因為要事去了巴黎，這使得盧梭非常失望，他一方麵惦念著患病的麥特爾先生，一方麵因為見不到華倫夫人而焦慮。無奈之下，他隻好留在安納西，等待華倫夫人回來。
盧梭先去探望了王特爾先生，王特爾現在在當地已經大受歡迎，很多貴婦人都對他傾心不已。王特爾殷勤熱情地招待了盧梭。為了能跟隨王特爾研習音樂，盧梭請求與他共同居住，王特爾欣然同意。
他們一起租了一個房間，房東是一個鞋店的主人，詼諧有趣，極為幽默。他常戲謔地稱呼自己的妻子為“懶婦”，夫妻倆經常吵嘴，王特爾總是去當和事佬。這樣四個人生活在一起，難免會發生很多趣事，盧梭常被逗得開懷大笑。
華倫夫人那裏隻有女傭曼勒在看家。盧梭時常去看望她，她是個性情和善、平易近人的女孩。她有很多同伴，其中有一位日內瓦姑娘，對盧梭頗有好感。其他的幾位女伴對盧梭也十分客氣，都把他當做自己的朋友看待，大家相處得很融洽。
有一天清晨，盧梭到田野中去看日出。那天日光柔和，田野上滿是各種爭奇鬥豔的野花，黃鶯優美的歌聲從不遠處的樹林裏傳來。麵對如此美麗和諧的大自然，盧梭不自覺地越走越遠了。
不多久，他走到溪旁的樹林裏，忽然聽到後麵傳來嗒嗒的馬蹄聲和女孩子說笑的聲音。盧梭回頭一看，原來是他認識的姑娘——格蘭芬小姐和加蕾小姐。格蘭芬是瑞士人，長得很漂亮，她不知道因為什麽背井離鄉來到這裏，她與加蕾是好朋友，住在加蕾家。兩個人相親相愛，情同姐妹。加蕾比格蘭芬小一歲，長得更是美麗文雅，天生麗質。她們要到一棟別墅去，但是馬不肯涉水，於是叫盧梭幫忙。盧梭想鞭打那匹馬，又怕被踢，而惹得兩個姑娘擔心。他另想了一個方法，他手執加蕾那匹馬的韁繩，牽著馬渡河，一匹馬在前引導，另一匹馬自然就跟隨了。這樣渡過小溪後，盧梭向她們告辭。