卻說氐帥楊難當，自梁州兵敗，保守己土，不敢外略，每年通使宋魏，各奉土貢。過了年餘，複自稱大秦王，立妻為王後，世子為太子，也居然大赦改元。釋出兄子楊保宗，使鎮薰亭。魏主燾聞難當僭號，即命樂平王拓跋丕，尚書令劉絜等，率軍進討。先遣平東將軍崔頤齎奉詔書，往諭難當，難當大懼，情願將上邽歸魏，令子順引還仇池。魏主才算允議，但飭拓跋丕入上邽城，撫慰初附，全軍還朝。
看官聽著！從前東晉時代，五胡並起，迭為盛衰，先後凡十六國，二趙（前趙、後趙）四燕（前燕、後燕、南燕、北燕）三秦（前秦、後秦、西秦）五涼（前涼、後涼、南涼、西涼、北涼）還有成夏，到了晉亡宋興，隻有夏赫連氏，北燕馮氏，北涼沮渠氏，尚算存在。魏主燾連滅三國（滅夏見第九回，滅燕滅涼見前回）。於是竊據一方的酋長，剗除殆盡。總計十六國的土地，惟李雄據蜀稱成，三傳為晉所滅，中經譙縱攻取，複由劉裕克複（見第四回）。裕篡晉祚，蜀亦由晉歸宋，此外統為北魏所並，所以中國疆域，宋得三四，魏得六七，兩國對峙，劃分南北，後世因稱為南北朝（總揭數語，為上文結束，俾閱者醒目）。
魏以此時為最盛，威震塞外。就是西域諸國，如龜茲、疏勒、烏孫、悅般、渴槃陀、鄯善、焉耆、車師、粟特九大部落，先後入貢。遠如破落那、者舌二國，去魏都約萬五千裏，亦向魏稱臣，極西如波斯，極東如高麗，統皆服魏，獨柔然不服，經魏主屢次出師，逐出漠北，部落亦漸漸離散，不敢入犯。魏主燾乃專意修文，命司徒崔浩，侍郎高允，纂修國史，訂定律曆，尚書李順，考課百官，嚴定黜陟。順素性貪利，未免受賄，品第遂致不平，魏主察破贓私，並憶及前時保庇北涼，麵欺誤國等情，索性兩罪並發，立賜自盡；仕途為之一肅。