卻說李林甫連結武惠妃，譖死太子瑛及瑤琚二王，遂謀立壽王瑁為太子。林甫一再勸立壽王，玄宗意尚未決，看官道是何因？原來玄宗本非昏主，不過為色所迷，內惑寵妃，外信奸相，憑著一時怒氣，竟將三子同時賜死，究竟父子骨肉，天性相關，事後追思，未免生悔。可巧武惠妃染成大病，差不多與發狂相似。滿口譫語，無非是三庶人索命，三庶人就是瑛瑤琚，當時曾有此號。玄宗也有所聞，不敢徑立壽王，且召巫祝代為祈禳，改葬三庶人。煩擾多日，始終無效，甚至白日見鬼，所有宮娥彩女，統是大驚小怪，進退徬徨。好容易自秋經冬，惠妃病勢，忽輕忽重，忽呆忽癡，診過了多少名醫，服過了若幹藥餌，徒落得花容慘淡，玉骨支離。到了殘冬，死期已至，呻吟了好幾夜，一陣陰風，四肢挺直，貌美心凶的妃子，至此已魂銷軀殼，隨了三庶人的冤魂，到森羅殿前對簿去了（事見《唐書·太子瑛傳》，並非隨手捏造）。玄宗非常悲悼，用皇後禮殮葬惠妃，諡為貞順皇後。
越年已是開元二十六年，雖是照常朝賀，玄宗總少樂多憂，幾乎食不甘味，寢不安席。高力士日夕侍側，探問情由。玄宗歎道：“汝係我家老奴，難道尚未識我意？”力士道：“莫非因儲君未定，致此憂勞。”玄宗道：“這也是一樁係心的條件。”尚不止此，暗伏後文納楊妃事。力士道：“聖上何必如此勞心，但教推長而立，何人敢有爭言。”惠妃已死，樂得巴結別人。玄宗道：“甚是甚是，朕意決了。”次日頒製，立忠王璵為皇太子，改名為紹，嗣又改名為亨。
儲嗣已定，內廷總算平靖，邊塞又啟紛爭。突騎施可汗蘇祿，自得妻交河公主後，吐蕃突厥也俱給女為妻。蘇祿得三國女，並立為可敦，生下數子，俱為葉護，用度日繁，不免苛斂，漸致諸部離心，旋且病瘋癱症，半身不遂，未便治事。這是色欲所致。部下大首領莫賀達幹都摩支，竟夜攻蘇祿，把他殺死。都摩支立蘇祿子吐火仙為可汗，達幹不服，複與吐火仙相攻，且遣使告唐節度使蓋嘉運，請協擊吐火仙。蓋嘉運出兵掩擊，將吐火仙擒住，並取交河公主而還。玄宗命立交河公主弟昕為西突厥十姓可汗。達幹聞報，大怒道：“平蘇祿係是我功，怎得另立阿史那昕（阿史那本突厥昕）。”乃誘諸部落叛唐。有製令嘉運再行招諭，且封達幹為突騎施可幹。達幹陽奉陰違，至昕到塞外，竟遣人殺昕，自為十姓可汗。後為安西節度使夫蒙靈察，討誅達幹，西突厥乃亡，突騎施部亦寢衰。惟吐蕃自赤嶺定界，和好數年（與上文突騎施事，俱回應四十四回），彼此盡撤邊戍。吐蕃畜牧遍野，邊將孫誨，妄覬邊功，奏稱虜可襲取。玄宗令內侍趙惠琮往探虛實，惠琮至涼州，與誨同謀，矯詔令河西節度崔希逸，襲奪吐蕃牲畜。吐蕃乃大發兵寇河西，幸由希逸預備，因得擊退。玄宗聞得矯詔，逮還趙惠琮孫誨，誨即伏誅，惠琮病斃，希逸調任河南尹，亦悵悒而終。吐蕃複屢寇安戎城，進陷石堡城。劍南節度使王昱，拒戰敗績，貶死高要，再調蓋嘉運為隴右節度經略吐蕃，亦不能卻敵，改任皇甫惟明，方得勝仗。惟攻石堡城，仍不能克。吐蕃轉寇安戎城，賴有監察禦史許遠堅守，無隙可乘，方引兵退去。安戎改名平戎，會金城公主病歿吐蕃，唐廷有製發哀，吐蕃亦遣使請和，玄宗未許，因此尚相持不下。