征日本全軍盡沒
討安南兩次無功
卻說中國海東，有一日本國，與高麗國僅隔海峽，以其地近日出，故名日本。唐時曾遣使入貢，至元代征服高麗，與日本尚未通使。世祖至元二年，高麗人趙彝等，來元修好，奏稱日本可通，請世祖遣使東往。世祖本是個好大喜功的雄主，（好大喜功四字，是世祖一生注腳。）一聞趙彝等言，自然樂從。當於次年秋季，命兵部侍郎赫德，充國信使，禮部侍郎殷弘為副，齎國書東行。至高麗，國王王禃，亦遣使為導，航海至日本。既抵岸，未見有人出迎，隻得西歸。世祖又命起居舍人潘阜等，持書複往，留居日本六月，全然不得慰問，也隻好回來。
至元六年，高麗權臣林衍作亂，倡議廢立，國王禃情急入朝，乞為援師。世祖乃發兵萬人，送禃回國。會林衍已死，亂黨聞元軍大至，相率遠竄。禃複王位，高麗無事。乃複命秘書監趙良弼東往，並飭高麗王禃，派人送至日本，期在必達。良弼到了日本，始終不見國王，隻與日本官吏彌四郎相見，彌四郎引他至太宰府西守護所。據守吏言及，從前被高麗所給，屢雲上國要來伐我，所以不接來使。今聞上國好生惡殺，實出意料。可惜我國王京，去此尚遠，隻好先遣人從使回報，他日再當通好等語。良弼無奈，乃遣從官張鋒，先偕日使二十六人，馳還燕京。世祖召姚樞、許衡等入見，並問道：“日使此來，恐是受主差遣，來窺我國強弱，他稱由守護所差來，不盡確實，卿等以為何如？”姚樞、許衡齊聲道：“誠如聖慮，現不應準他入見，隻宜待他寬仁，看他以後作何對待，再作計較。”（以人治人，計非不是，然懷柔之道究不在此。）世祖點頭稱善。
姚、許退後，留日使居住客舍，兼旬不得召見。日使索然無味，即乞歸。趙良弼聞日使返國，也即啟程回來，嗣後良弼複往返一次，仍是徒勞跋涉。看官！這日本是東方舊國，也有君主臣民，為什麽元朝行人，往來如織，他竟置諸不理，似癡聾一般哩！（我亦要問。）說來話長，小子不遑細敘，隻好略說數語，令看官粗識原因。原來日本當日，藩臣擅權，方主閉關政策，首藩北條時宗尤為頑固，無論何國使臣，一概拒絕。元使入境，還算格外客氣，任他來去自由。至若遣使偕行，虛與周旋，是第一等好意。偏偏元主不明情由，硬要向他絮聒，反令他惱恨起來，決計謝絕。