這是經由秦嶺入川鄰近官驛的一所村落，村中人民先前隻有李、陳兩姓，聚族而居，下餘還有幾家，都是佃戶樵夫和往來川陝兩省販買藥材的人們，地名桃源莊。姓李的祖上原是明末義士，晚年避亂，由當地經過，遇見大雨，山洪阻路，住了一個多月，水還未退，閑時無聊，附近閑遊，無意之中，發現當地泉甘土肥，襟山帶水，出產甚多。寄居的小村，地勢頗高，前臨黃牛阪官道，背倚崇山，森林甚多。村前清溪縈繞，雜花盛開，景物天然，越看越愛，一時興起，停了下來。仗著所帶人多，個個武勇有力，水退以後，便率眾人斬草伐木，開辟田畝，當年便有成效。
過了數年，有一陳姓老友來訪，見當地雖是秦嶺中間的一片高原，不待土地肥沃，形勢天然，妙在溪流甚多，左近更有兩條瀑布，莊前平原廣達千頃，既不怕旱，又不怕澇，隻消多用人工，地利無窮，簡直取之不盡。即便遇到幾年一次的山洪暴發，仗著莊前不遠有一絕壑和幾條泄水的山溝，不特田土不會淹沒，反更豐收。又看到好些奇景，天時又極晴和，秦嶺多雲，更多草木鳥獸，終年白雲如帶，橫亙山腰，搖曳林樹之間。
時見珍禽奇獸，出沒森林之中。端的世外桃源，仙景無殊，忙與商量，移家同隱，又招了好些人來開墾。傳了幾世過去，人丁越旺。
為了智力不等，勤情各殊，性情良儒強暴也各不同，漸漸分開，各自為政，彼此麵和心違，互相算計，把一個財富相等的好好村聚，鬧得成了仇敵。內中兩個好猾強橫、工於心計的，利用村人互相嫉視自私心理，再一操縱其間，分別傾陷，坐收漁人之利。
始而不過仗著機智狡詐，做那損人利己之事，漸漸弱肉強食，逐年吞並，成了雄長，越發夜郎自大，惟我獨尊；加以山高皇帝遠，隻管任性妄為，無人敢於過問，不特平日養尊處優，荒**酒食，仗著財勢，為所欲為，並還養下許多打手，欺淩善良，村民稍不遂意，立遭鞭打，甚或慘殺，全都敢怒而不敢言。