話說朱複從古廟中出來，穿簷越棟，不一會便到了玄妙觀。這玄如觀的規模極大，有五重大殿，壯闊異常。朱複不曾到過，不知道黃葉道人是住在那間房內。伏在瓦上靜聽了些時，下麵寂寂無聲，連掉下一枚繡花針，都可以聽得出聲息。每間屋上都聽過了，直聽到第五重大殿旁邊一間房上，才聽得下麵有人談笑的聲音，並聽得很清晰。一個蒼老的聲音說道：“沒緣分的，竟會如此當麵錯過。”接著就聽得一個聲音也很蒼老的說道：“修持的事，成功遲早真難說。我就為得不著一個有緣的徒弟，使我得遲六十年成功。……”話才說到這裏，忽截然停止了。仍是靜悄悄的，沒一點兒聲息。
朱複伏著聽了一會，不聽得再往下說了，隻得飛身下到殿後院落裏，一看那房中燈燭輝煌，從窗格子裏透出來的燈光，都照徹得院落裏如同白晝。房門窗戶都關著，朱複便走近窗戶跟前，從紙縫中朝房裏窺探。隻見房中陳設得和天宮一般，朱複雖生長在富厚之家，卻不曾見過這般富麗莊嚴的器具。對麵一張金碧燦爛的大交椅，椅上端坐的就是白天所見那個坐八人大轎，身穿黃袍的黃葉道人。垂眉合目，靜坐養神的樣子。交椅前麵，安放著一座四方八角的爐鼎，約有二尺多高，鼎內有一縷一縷的青煙嫋出來。鼎的兩旁，有兩張形式略小些兒的交椅，東邊椅上，危坐著一個也是道家裝束的老頭，滿身土頭土腦的氣概。一領黑色的布道袍，破舊得不成個模樣，還有一把破雨傘，和一個黃不黃白不白的大布包袱，擱在交椅旁邊。這般裝束和行李，在這種富麗莊嚴的房間裏，一眼看去，不但有雅俗之分，簡直有仙凡之別。再看這老道人的臉色，雖則黃中透黑，卻有一種光輝，和坐在正中的黃葉道人一般神氣，也是閉著兩眼，不言不動。回頭再看西邊交椅上坐著的，也是一個年紀很大的人，身上的衣服，比這老道人更是破舊得難看，無淪是誰見著，都得認做在鄉下乞食的老頭，麵龐枯瘦得像是已有多少日子，不曾吃著甚麽，餓成如此情形的模樣。兩個眼眶陷了進去，是閉著呢，還是睜著，也看不出來。