玉獅穀在石屏、阿迷之間，往南走，越蒙自、風魔嶺，渡富良江便到了安南境界，非中國土地了。在明季時代，安南也算是中國藩屬，尚未變成法屬越南，從越南通昆明那條鐵路還沒有出現。這條道上僻處邊陲，重山疊嶺，深菁陡壑，行旅極少，瘴癘特多，漢人視為畏途，為最峻險難行之處。
尤其是逶迤幾百裏的風魔嶺，群山繚繞，羊腸曲折，絕少人煙，猛獸毒蛇，出沒其間，自不必說。還有一種可怕的野苗子，族名“哈瓦”，形態凶惡；全身黑如煤炭，堅如鋼鐵，土人稱為“黑猓猓”。沒有房屋，終年棲息於山洞土袕。有時和猿猴一般飛躍於大樹之上，倦時抱枝而睡，完全是原始生活。
這種黑猓騍卻善於煉鋼製刀，削竹造弩。他們終年**，隻腰下圍一條短短的獸皮裙。每人身上都帶著一柄變形牛角刀、一張回堂弩、一袋淬毒回堂箭，牛角刀鋒利無比，是黑猓猓的第二生命。回堂箭更是厲害，這種箭鏃銳杆短，並無箭羽，從弩中發出，可以貫革穿石。最奇的是箭鏃上塗的一種毒藥，據說是鳥矢煉就的，不論什麽怒獅猛虎，隻要中了回堂箭，便是不中要害，也立時迷失本性；用不著伸手捆縛，中箭的猛獸迷迷糊糊的會跟著發箭人走回去，任憑宰割，所以稱為回堂箭。
在黑猓猓出沒的區域近處，還常常發現他們一種奇怪而慘無人道的風俗，名曰“祭刀”，每個黑猓猓每年必須“祭刀”
一次，以卜一年的吉凶。祭刀沒有定日，隨時隨地碰到了可以祭刀的生物，便用身佩刀弩獵取，祭刀的生物，不是飛禽野獸，必須是人類，隻要不是他們黑猓猓一族，不論是苗人漢人一律下手！能夠得到漢人，尤可榮耀本族，舉行火把跳月，以資慶賀。他們祭刀時獵取生人，也是習慣的規律，絕不三五成群的獵取，必須獨力獵得方能雄視本族。