五年前，公元285年，遼東北，黑雲壓城。
城外，山丘上，一個男子孤獨的身影在淒厲的夜風中分外蕭索不羈。男子約莫十七八歲，身形挺拔健碩，足有八尺之高(大約相當於現在的1.92米)，鼻梁高挺、皮膚白皙，深陷的眼窩裏一雙清目波瀾不驚。一身麻色粗布長袍，卻難掩他周身冷傲華貴之氣。又一陣朔風掠過，男子不禁深吸一口氣，仿佛利器切割一般精致的臉龐一下子生動起來。
突然，漆黑的蒼穹中，三支火箭倏地騰空升起，眨眼間，城內火光衝天宛如白晝。男子平靜的雙眸頓時蕩漾起來！
他是慕容廆。
是慕容家獨一無二的慕容廆。
是幾歲大就被西晉安北將軍張華驚歎為“命世之器，匡難濟時”之才的慕容廆。
城內廝殺聲陣陣傳來，他的呼吸開始急促，眼中霎時滴下淚來。淚光中，兩年多前的風雪之夜，那場撕裂了親情的血光之災再次浮現
慕容廆跪在父親的靈前，剛剛十五歲的他驟然麵臨生死險地：父親慕容涉歸剛剛下葬，叔父慕容耐竟公然在氏族大會上宣稱侄子年紀太小，應該由他來掌管部族；其餘的部落首領要麽隨聲附和要麽保持緘默，而自己的異母哥哥慕容吐穀渾也是一聲不吭。
“少主快走！慕容耐已經派人來抓你了！”
一陣馬蹄聲伴著急呼將仍在父親靈前沉禱的慕容廆驚醒。是慕輿大叔的手下，父親死後，隻有慕輿大叔這個別支的長輩一直暗中保護著他。他匆忙接過來人送來的包裹衝進風雪肆虐的夜幕之中……
天蒼蒼野茫茫，十五歲的慕容廆四處流浪，曆盡艱險，直到遼東郡(今遼寧省遼陽市)漢人徐鬱收留了他。兩年多來，慕容廆寄居漢地，每曰悄悄苦練功夫，潛心修習漢人的禮法律曆。
隨後兩年，鮮卑慕容部落的形式也發生了逆轉。慕容耐篡權後寡恩薄情、處事不公，各部眾怨聲四起。慕輿大叔見時機成熟，一邊策動部落首領們舉事，一邊派人迎接慕容廆回來。