洪武元年，11月初九，司馬遹起駕離開長安，前往西北涼州武威郡治所姑臧。三千宿衛軍、三千龍騎兵，共六千兵馬護駕。皇甫真因為要處理雍州政事，未能同行。
此次出行隊伍，是司馬遹出巡以來規模最大的一次，聲勢極為浩大，甚至連周邊的割據勢力都知道大晉皇帝正前往涼州視察。
臨行之前，司馬遹下了一道詔書，令七品以上文武官員上書言事，題目是“論安邊定番策”，希望可以找到一個比較好的處理西北邊患問題的法子。西北邊患太嚴重了，自漢末以來就成為朝廷的心腹大患。
十一月二十五，聖駕過雍州安定郡。
二十七曰，聖駕抵涼州武威郡，涼州刺史兼任涼州都督張軌領文武官員在此恭迎聖駕。
二十八曰，隊伍進了涼州姑臧城。
說起來，涼州乃是西北重鎮，是朝廷抵禦西北羌族入侵關中的第一線。這裏自東漢末就是**的代名詞，漢末幾次征討這裏都未能徹底平底羌人叛亂，十幾年來，司馬遹還是第一次來這裏。
“士彥，這次能順利找到棉花，朝廷要給你記一大功！”一見麵司馬遹就誇上了涼州刺史張軌，“嗬嗬，愛卿，你來西北也有幾個月了，給朕介紹一下西北的具體情況。”
“這都是陛下的功勞，臣不敢居功。”張軌雖然內心得意，但表麵上卻不敢透漏絲毫，“要說西北情況確實複雜，周老大人能在這兒維持住之前的局麵非常不容易。說起來我朝在西北的主要敵人還是鮮卑人，尤其是禿發鮮卑，他們控製著河西走廊，掐著朝廷與西域聯係的咽喉要道。”
“禿發鮮卑不是已被朝廷打敗了嗎？朕若是沒記錯的話，當初先皇武帝曾派大軍斬殺了數萬禿發鮮卑人，連他們的首領禿發樹機能不也命喪西北，怎麽他們又複起了？”
“啟奏陛下，禿發鮮卑自禿發樹機能叛亂之後，部眾並沒有潰散，反而北竄修養生息，禿發樹機能死後，他的堂弟禿發務丸繼位，在他的勵精圖治下，現在的禿發部落已擁有10萬餘戶，口大概有五十萬，控弦之士約八萬人，算的是一方之霸，急切之下不可圖。”