在胡子先生的精心安排下，Z開始以歌手的身份參加世界超級明星大賽。他毫無懸念地通過選拔賽進入正賽。他見識到各種各樣的人，他覺得自己好像到了另一個世界，這個世界就是一個巨大的馬戲團，每個人都奇裝異服，像小醜那樣虛假地笑著，他們都像被蠟油包裹住一樣，沒有人能感覺到他們真實的感情。Z除了參加比賽還在胡子先生的帶領下參加各種各樣的派對、宣傳活動，他們去的每一個地方都燈紅酒綠，比胡子先生那個地下室天花板上的燈光和地上的植物所散發出來的香味還要迷幻，一切都在旋轉，而他在慢慢地適應這種眩暈感。他甚至開始貪戀Z的那個地下室。每次疲憊不堪地回到住處，他都要大口呼吸著那些香味，睜大眼睛看著天花板的燈，咧開嘴巴笑著，仿佛隻有這樣他才能讓自己放鬆一點兒，進入到茫然又虛無的狀態裏。
日複一日。
在進入正賽後，胡子先生帶Z去見了那個有能力幫Z找到木偶劇團的朋友。那是一個巨大的房間。Z從來沒有見過這麽胖的人，他就像是一團肥肉癱在一張巨大的椅子裏，那椅子用最硬的金屬打造而成，嵌了無數的珠寶，鋪著最柔軟的動物皮毛。
“你就是那個……Z吧……我看過……你……參加比賽……視頻……我很看好……你。”胖子的聲音模糊不清，像一群不肯離開他身體周圍的蒼蠅。胖子說幾個字後都要喘幾口氣，似乎連動一下嘴唇都費力：“你完全……可以成為……一個……我想要的……大明星……”
Z站在他的麵前，感覺自己就如同一個會被他輕易握在手掌裏的小玩偶那麽弱小，食夢狗也把腦袋藏到他的懷裏，發出很不安的“嗚嗚”的聲音。
胖子轉動了一下混濁的眼珠子，看到食夢狗後，微微眯起了眼睛，把一道閃爍的精光隱藏起來。