Z抱著食夢狗睡了過去。他太疲憊了，睡得很沉很沉，完全沒有知覺。等他醒來的時候司機說已經到達了目的地，這並非某個具體的地點，而是另一座城市的入口處。等Z下車之後，司機沒有做任何的交代就直接開車離開了。
Z抱著食夢狗走進了這座新的城市，走著走著，他突然在心中產生了這樣一個疑問：“這是我到達的第幾座城市？”
在這樣一個問題產生之後，他開始無法遏製地問自己更多的問題，比如，上一個拐角處他看到了什麽？之前路過的那個男人到底有沒有戴帽子？他懷疑自己是不是得了健忘症，他是真的記不起很多事情了，他拚命想要回想自己所忘記的，可越是努力去想，他就忘記得更多。“忘記”就像是一隻會設陷阱的狐狸，它不時會拋出一些從你那裏偷走的“記憶碎片”當作誘餌，讓你上當，然後從你那裏偷走更多。
Z的頭腦一直暈乎乎的，似乎還沒完全從在車上的那場睡眠中清醒過來。他在一個路口處站了好一會兒，皺著眉頭想自己為什麽會來到這裏，可是那些記憶再也沒有蘇醒的跡象。他隻記得自己是一個釣夢師，懷裏的狗是一條食夢狗，是他害得它成了現在這樣。他記得關於夢魘的一切，記得一個模糊的白色影子以及“監獄”和“夢想”四個字。他想不清楚它們代表的是什麽，這讓他很痛苦，隨後他決定逃避這種痛苦，開始控製自己不去想，試圖用行走來讓自己不去回憶。
“我們能記得的叫回憶，那失去的呢，是不是叫時間？”
“想要尋找的東西，總是尋找不到。”
要是實在忍不住要問自己一些和回憶有關的問題，他給自己設定了一個唯一的答案：夢想。
這座城市有些曆史了。相比他們之前走過的那些城鎮，這裏每棟房子間的道路更加曲折一點兒。風吹過那些小巷子，發出“嗚嗚”的聲音。整個城市是依著一個大山坡建起來的。Z抱著食夢狗慢慢地走著，他喜歡這裏，感覺整座城市的空氣裏都彌漫著一股親切的氣息。