日落時分，他們終於看到了馬戲團。夕陽在建築的背後，看上去如同虛擬的背景，這讓Z想起了幻想家的遊樂園。正是在這個時候他感到自己的身體變輕了不少，他知道，影子I已經離開了。
Z和小想把食夢狗、櫻兒、馬車安頓好後一起去了馬戲團。站在門口的售票處，Z猶豫了很久都不敢進去，他不知道該怎麽和以前一起生活過的表演者打招呼，他還是很畏懼團長。
Z和小想商量決定這個晚上由他先偷偷溜進去，弄清楚小夢究竟在不在這裏，等情況清楚之後他們再決定接下去怎麽辦。
“你要小心點。”Z正要飄浮起來的時候，小想雙手握住了Z的右手，她的手柔軟、溫暖、潮濕，她有點擔心地對他說。
Z先是愣了一下，然後看著她的眼睛輕聲地說：“嗯，你就在這裏等我，我很快就會回來找你的。”
夜幕完全降臨之後，Z趁馬戲團最熱鬧的時刻從空中溜了進去，像一個影子一樣隱藏在各種影子中。他想到此刻影子I肯定也這麽幹。他覺得每片陰影裏都隱藏著不同的人。他在窺視別人，同時也在被人窺視。
馬戲團似乎沒有變化，還是那些表演者，隻不過換了一個人在操控著他們。Z想到了小夢，他期待著看一場小夢的提線木偶演出。
Z懷著一顆緊張而又興奮的心去了他曾經在那裏表演過的小劇場，可是他沒能在這裏看到小夢，甚至沒能看到提線木偶劇的演出。劇場已經被改造成了一個兒童電影放映廳，熒屏上的那些怪物奇異無比，不僅在現實中無法看到，在他遊**過的那麽多的夢境中也都沒見過這些東西。Z感覺失落極了。
Z在空中久久地飄浮著，他想要溜到熒屏後麵，如同他當時躲在布幕後麵一樣，但那塊熒屏緊緊地和牆壁貼在了一起，他根本無法做到。
這裏已經完全不屬於他了。他開始後悔回到這裏。