大家覺得這個故事應該就此圓滿結束嗎？人見廣介假扮的菰田源三郎能在這個舉世無雙的巴諾拉馬國中忘卻一切，快活地度過餘生嗎？不會，不會這樣的。巴諾拉馬國就像很多古老的故事，將在**之後迎來意想不到的慘烈結局。
一天，人見廣介忽覺恐慌，卻找不到原因——可能是因為成功者的感傷，或是連日享樂後的疲憊，也可能是因為內心對過去的罪行感到害怕。總之，他在假寐中在不知不覺迎來一陣恐慌。不僅如此，他和這座島還時刻處在一個男人帶來的恐嚇氛圍中。他之所以感到恐慌，可能主要是因為這個。
廣介初次看到這個男人時，此人正站在花園的溫泉池邊。廣介馬上詢問陪在身邊的詩人：“哎，那個在池邊出神的人是誰？我好像從未見過。”
“主人忘了嗎？他也是個文人，是我們的同行。您第二次招聘時聘用了他。您之前從未見過他，是因為前段時間他一直待在故鄉，也許是今天才坐船到島上的。”詩人說。
“原來如此。他叫什麽？”
“北見小五郎。”
“北見小五郎？我完全想不起來了。”
這個人從未在人見廣介的記憶中出現過，這是大凶之兆嗎？人見廣介從此每到一個地方，都感到這個叫北見小五郎的文人在看自己。他感覺自己時刻處在北見小五郎的監視中，繁花盛開的花園、水汽彌漫的溫泉池對麵、機器國的氣缸後麵、雕像園成群的雕像中間、林中大樹下麵，全都成了此人監視的地點。
人見廣介終於忍無可忍，在島中央的大圓柱子後將此人抓個正著。
“你就是北見小五郎吧？你總跟在我後麵，讓我覺得又別扭又奇怪。”
男人悠閑地倚靠著圓柱子，看上去像個悶悶不樂的小學生。聽到人見廣介的話，他慘白的臉上露出少許羞慚，畢恭畢敬答道：“不是的，主人，隻是碰巧而已。”