十兵衛，從小他就是一個孤兒，他也不知曉自己的父母是誰。在他出生後的半個月，還是嬰兒的他被收養在當地的一間小道場中，由於這個始終不哭泣的嬰兒是這間道場中第十名收留的孤兒，於是被取名為十兵衛。
雖然這間小道場原本就已經很難經營下去，不過這間道場仍然堅持到了十兵衛成長到了10歲。
與玩伴們分開之後的十兵衛，他在小的時候一直憧憬劍術，同時也在一旁偷學了劍術。道場關閉之後，看著其他小孩也都被人撫養了，也有的被收雇傭成護衛，隻剩他自己獨自一人站在道場門前觀望著前方的小道。道場關閉的第二天夜晚，十兵衛偷了一間鐵匠鋪的一把武士刀就逃離了這個小鎮...
之後十兵衛一直流浪在和之國各地尋找著強大的劍士決鬥，年僅18歲的他就成為和之國最年輕的劍豪。這時，和之國其中一位大臣看中了十兵衛的天賦，就吩咐自己扶持下的一間有名道場中的師範對十兵衛親自教導。
十兵衛僅僅1年多的時間就學會了這位師範的“鮫水流”，隻是十兵衛想繼續完善這個流派，今後的1年多時間裏，十兵衛都一直安靜地待在道場裏改進自己的劍術。
當然在這段時間裏，十兵衛經常被其他看人嘲笑，甚至看不起，因為十兵衛的身份隻是普通的平民。這時候的十兵衛覺得自己在這間道場待了時間夠長了，十兵衛決定去尋找強大的劍士戰鬥。仰望天空的他搖了搖頭，好像也不對，要找更強大的對手貌似這個國家裏已經沒有了。
原本的十兵衛並不是存粹的武士，隻是他也漸漸被環境改變了自己的心態。他決定離開這個國家去尋找傳說中的龍，再與其戰鬥，要是自己斬殺龍之後再回這個國家的時候，十兵衛相信自己再也不會被人看不起。
然而，看中十兵衛的那位大臣想利用十兵衛修行後的戰力為他爭奪更多的權利。就這樣，十兵衛在一個夜晚乘坐著一隻小舟離開了和之國，同時這位大臣也開始在國內通緝十兵衛，和之國各處都貼滿了十兵衛的畫像...