話說幾個人出了長留山，向東南出發，一路風輕雲淡，騎馬走在路上，越過山川，跨過河流，走了五十裏路有於。
後又向東出發，走中，隻見天空飄然著來一片片黑雲，刹是嚇人，起身隨便找了一個崖洞的地方，躲進懸崖，下雨很快就到。
哪知道，天空的黑雲不是一般黑雲，是那九天中外魔也。
隻見到天空黑雲中現出一魔王，這是人間大魔王姓初叫一名，帶領天空中所有的妖魔鬼怪，一同飛身而來。
隻見這魔王是人類魔族，身穿星辰鬥衣，頭戴紫金冠，腳穿將軍靴，雙眼睛閃電出入，他會那五行法術，足踏雙黑鳥，水火屬。左右手下兩魔將，魔域人類，田禺，羅天二人。全身黑氣戰甲，手拿大刀闊斧，還有一班人馬魔將，多是上半身人，下半身馬，四腳，手持弓箭。還有那人貓族的一個魔將，貓頭而人身，女性，全身細體，手拿一雙小刀，一身蛇皮戰甲勁裝。
浩浩****從天空飛下，黑丫丫一大片，來到幾人洞口，五個魔人帶領魔兵，包圍了整個山洞。
張玄楚見狀，到前頭大聲說道：“哪路黑魔妖怪，從哪裏來擋住了我等的去路？”
那魔王本就為此幾人而來，大笑說道：“嗬嗬嗬嗬嗬，我乃九天十地人間大魔王，姓初名一名，奉三天魔王命來此要爾等的性命，還不束手就擒拿命來。”
熊貓一聽，趕忙跑到前方，擋住崖口，玉蘭緊隨其後，到危險時，挺身與熊貓一起擋住洞口。
魔王見狀，大聲說道：“爾等上，消滅掉這些個人類與獸人，回去與你們記一大功。”
一聲命令下去，那些魔兵妖怪擁身而上，對於熊貓人與玉蘭來說，這些小蝦米根本不直一提，要小心的是四個魔將與一個魔王。
四個人一起出動，與魔兵妖怪戰到一處，雖然這些不敵四人，但也架不住如此眾多魔兵。