上回說伊利丹與瑪維，這個故事算是告一段落，幾個人在山洞邊休息，把傷養好要好幾天，幾天後騎著吉良馬，向東南方向進發，很快來到一個國家。
這裏就是軒轅國邊緣，很多人認為軒轅是在中國的中部，其實不是，他在昆侖山西北邊，那是一個豐富的傳奇國家。這裏是一個與中華規則不同的小世界，被結界圍繞在這個神秘的山中。
往前行進就看到一座座大山，有這山就是窮山，窮山東邊居住有人，而這裏的人，都會拉弓射箭，但是他們不能向西方射箭，窮山的西邊是軒轅丘。
這裏的人都畏懼黃帝的威靈，敬畏黃帝而不敢拉弓。軒轅丘位於軒轅國北部，呈四方形，四周被四條大蛇環繞守衛著。
在這四條大蛇的北麵，有叫做沃野的地方，每天都有鸞鳥在那裏唱歌跳舞，鳳凰在天上鳴叫飛舞，那個地方也住有人。鳳凰生下蛋之後，這裏的居民就食用它，蒼天降下的甘露，人們就飲用它，凡是他們所想要的，都能事事如意，他們的壽命最少都是800年。
這裏的野獸與人長期生活在一起，相互之間和睦相處沒有爭鬥，而這裏的人雙手捧著食用鳳凰蛋，總有兩隻鳥在導引他們。
玉蘭以前在書中看過軒轅國家的記錄，一邊走一邊對幾說道：“此處不遠有一種龍魚，可以在水中生活，又可以在山上生活，是神獸，就棲息在沃野北邊，龍魚的形狀與鯉魚相似，但它是龍的頭。長著龍的頭，魚的身體，不但在水中傲遊，還能漂浮在陸地的上空。有神力的人，騎著龍魚遨遊在廣闊的原野之上，就如騎著馬飛奔在太空之中。但這種龍魚很少，也無人得到它的青睞。”
玉蘭是山神，自己見識過的書，給幾人普及一下這裏的知識。又說道：“在龍魚所住的北麵，有一個國家，那就是白民國，他們住在流沙的下遊邊上，在白民國的境內生活著一種神獸，他的名字叫乘黃，形狀與狐狸相似，但脊背上長有角，身體長長的，有一雙翅膀，它是一種祥瑞之神獸。如果有人有幸能夠得到它，騎上它的身子就能夠長壽，沾染它身上神氣，就可活到兩千歲，還有的人說，乘黃的樣子像馬，長著龍的翅膀，馬的身體，背部長著兩隻角，也伴隨黃帝征戰多年。”