西海上空的戰爭已經拉響，而南海龍宮也沒有消停。
住在南海洛迦山上的觀音菩薩，每逢年節都理所當然的接受南山大王，南海龍王等妖族們對她的供奉。
可是今年已經過了初五還不見南海龍王上門，叫人打聽後才知道南海龍王已經有了他心。
遂吩咐木吒以讓南海龍王協助抓捕小白龍為由，去威脅一下。
恰逢南山大王到山上拜觀音，木吒帶著黑熊精等眾多小怪在觀音菩薩的授意下躥通他跑到南海。
同樣南海龍王敖欽自從將自家孩子送到西海學習後，自己也開始了修煉，法力雖不及小五和敖烈，但也到了神仙第7層，在妖族中來說，實力已經屬於大佬級別。
南山大王和木吒、黑熊精說明來意，卻讓南海龍王特別反感，話不投機半句多，兩方很快撕破了臉。
南海龍王敖欽對於木吒和黑熊精一點也不客氣，他早已明白敖烈和觀音菩薩勢不兩力，此時使出百般神通和對方戰在了一起。
但荷花妖等才證仙道的小妖們，早已跑遍了南海龍宮，將眾多蝦兵蟹將們打的落花流水。
南山大王眼睜睜地看著自己守護了幾千年的龍宮血流成河，心裏難過之極，急讓他們停止殺戮，寧可自己作為人質，帶領他們向西海龍宮趕去。
東海龍宮大年初六這天也迎來了一位不速之客，這位客人的降臨，讓東海龍王嚇破了膽。
隻見東海龍宮大殿敞開，所有人等圍在大殿周圍一個個誠惶誠恐。
觀音菩薩腳踩10品蓮花寶座，身披白紗，一手拿著甘露，一手拿著楊柳，直直站在東海龍宮的主位上。
一道溫和慈祥的聲音在大殿中響起：“東海龍王近千年來可好。”
東海龍王早已跪在下方，聲音似蚊子一般回答：“小王承蒙觀音關心，一切都好。”
“龍女隨我學佛，我對她像自家的女兒一樣，可能達到你的要求。”