從熱煙裏撞出來的是一頭野獸，像狼，但背上長滿了一叢叢的骨刺。拖著兩條遍布骨刺的長尾，四肢強壯有力，長著兩個腦袋，中間卻浮起威靈頓的臉。這頭凶獸體型要比巨人形狀小了一圈，可威靈頓整個人則包裹在凶獸的體內，這頭凶獸散發著一股凶惡的氣息，仿佛來自地獄的野獸，幾步之間便已經來到保羅的身邊。
凶獸躍起，張牙舞爪地撲向保羅。
黑巨人抬手轟去，凶獸其中一個頭咬住了他的手臂，另一個頭則咬在他的肩膀上。獸牙何其銳利，縱使保羅這如同鋼鐵般的皮膚也給咬得裂開，鮮血四濺。凶獸幾乎是掛在保羅身上，四肢利爪亂刨，長爪在黑巨人身上抓出排排火星。保羅大吼，另一手捉住凶獸咬在他肩上的大嘴，然後用力扳起，再揮臂甩飛威靈頓。
威靈頓所化的惡獸飛過保羅的頭頂，兩條長尾突然靈活一卷，勒在了保羅的脖子上。凶獸落地，四足狂奔，拖著保羅滑過草地。驀然刹停腳步，兩條尾巴一甩，便把黑巨人整個甩飛了出去。保羅落在遠處的地麵上，把鬆軟的草地砸出一個沉坑。凶獸疾馳，躍入坑中，隻聽那個地方頻頻傳來保羅的怒吼，以及飛濺的鮮血，間中夾雜著凶獸的厲叫。
片刻之後，凶獸躍出坑來，渾身鮮血淋漓。它背上許多骨刺折斷，兩條尾巴隻剩下一條，一個腦袋的下齶給整個撕掉，血流如注。那一邊，保羅也從坑裏爬了出來。黑巨人左手給咬掉了半個手臂，胸口處一排明顯的牙印，且從裏麵泊泊湧出鮮血來。臉上一排爪痕，爪痕間尚在冒血。
看到雙方的慘狀，衛臣不由嘴角抽搐了幾下，如此狂暴且慘烈的戰鬥，他還是第一次見到。擬獸化後的威靈頓犧牲了巨大的體形，但換取了更快的速度和靈活性，而且力量看上去絲毫不減。更重要的是，他變得無比狂暴，嗜血。他的攻擊更加淩厲，就連保羅那身黑色鐵皮也禁不住凶獸的撕咬。