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深藍色的海水**漾著，無數的小水泡在空中飄**，這是陽光無法到達的海底深處。一切都顯得那麽陰沉昏暗，到處彌漫著死亡的氣息。
在一處海藻如同水蛇般擺動著的小屋裏，一個幽冷的聲音響了起來：“我知道你是來求什麽的，我美麗的公主。不過，我要告訴你，這件事將會給你一個悲慘的結局。要是你堅持，我還是會讓你達到目的。你想要去掉你的魚尾，生出兩條腿，好讓你像人類一樣自由行走，你想讓那個王子愛上你。”
這個幽冷聲音的主人——一個蓬頭垢麵的老巫婆對著一位長著魚尾的人魚姑娘說。
小美人魚目光懇切地看著女巫，緊緊抿著嘴唇，仿佛不敢相信，但最終還是點了點頭，說：“是的。”
女巫的瞳孔中掠過一絲陰冷，她的嘴角浮起一絲可怕的笑容，接著拿出一個紅色的瓶子，說：“辦法我是有的。隻要你在太陽出現之前把它喝下去，就會擁有夢想中的雙腿。而且，當你長出雙腿之後，你將會保持你那像遊泳似的行走姿勢，任何舞蹈家也不會跳得像你那樣輕柔。但是，你的每一次邁步都會使你覺得像是在刀尖上行走，如果你能忍受得了這種痛苦的話，我就可以幫助你。”
小美人魚的臉已經慘白，仿佛正在經曆世界上最艱難的抉擇，但是最終她重重地點了點頭，說：“我可以忍受！”
女巫“呼”的一聲站了起來，高舉著手中的瓶子朝小美人魚走過去，但是——
“嘩啦啦……”女巫絆住了腳下的好幾個空瓶子，空瓶子倒地的時候發出巨大的聲響，接著女巫一腳踩在自己的衣服上，整個人朝前撲倒了下去，又推倒了附近更多的擺設。
劇烈的笑聲從台下爆發了出來，雖然是爆笑，但是依然沒有將大廳填滿，因為舞台下坐著的人實在是不多。