解放前，中國的電影業拍攝過的恐怖題材的影片屈指可數，其中最著名的莫過於1937年馬徐維邦導演拍攝的《夜半歌聲》。
這部電影主要講述了身為民。主革命者的藝術家宋丹萍和富家女李曉霞相戀，卻遭到了女方父親和惡霸湯俊的阻擾。
萬惡的惡霸湯俊采用卑鄙的手段，找了幾個流氓用硫酸毀掉了他英俊的麵容，原本修長且充滿美感的雙手也未能幸免，變得猙獰醜陋。
悲觀絕望下，宋丹萍害怕被世人看到他這幅恐怖到讓人窒息的嘴臉，隻有對外謊稱他已經死了，李曉霞也因此精神失常，瘋瘋癲癲，百般淒涼。
在這之後，宋丹萍躲在落魄的戲院樓頂數十年，每到深夜，隻能用美妙的歌喉來安慰徘徊在這裏的李曉霞那顆受傷的心靈。
但兩人卻從未相見。
十年過去了，一個劇團來到了這裏謀生，宋丹萍的《夜半歌聲》在很大程度上幫助了這個籍籍無名的劇團，但他恐怖的麵容也為劇團帶來不小的驚嚇。
又過了幾年，劇團因為拿不出姣好的作品，隻能麵臨著解散的危機，宋丹萍獻出自己創作的《熱血》劇本，再一次幫助劇團起死回生。
某日，劇團完美的閉幕之後，這時候觀看表演的惡霸湯俊因為看中了劇團中美麗的女演員綠蝶，而追到後台要對她圖謀不軌。
宋丹萍一身黑披風，像是一個來自幽冥的戰士，從樓梯上一躍而下，最終殺死了惡霸湯俊。
而他也因為醜陋的麵目公布於眾，而遭到不明真相的百姓和官兵圍堵，最後跳進失火小樓窗外的河流中悲慘死去。
不過臨死前相當長的一段時間裏，他曾一而再再而三的把一生的摯愛李曉霞托付給在劇團結識的摯友孫曉鷗。
從此以後，被宋丹萍深受感動的孫曉鷗便用宋丹萍的身份，和十年如一夢的李曉霞幸福的度過了一生……