方臘邀請大理國從南部攻擊大周。
大理群臣分成兩派，經過激烈爭執後，出兵攻大周嶺南。
大周嶺南防禦使劉光世和文官監軍虞允文先是堅壁清野，待收到朝廷詔令後立即反擊。段麟烈被劉光世的滾筒戰術搞得疲累不堪，帶著隻剩一半的殘兵敗將，灰溜溜逃回了大理。
南越國見大理國大半精銳陷在嶺南，覺得有機可乘，派出五萬精銳攻擊大理國東南三關，一度要打入大理國腹心。
危急時刻，段麟傑在幾個老將的支持下嚴守門戶，絕不浪戰，利用山嶺節節抵抗南越攻勢。南越國最終被逼退，但大理國同樣損失慘重。
大理國的百姓傷亡十數萬，國力銳減，民心浮動。土司豪紳趁機大肆架空中央權力，被掩蓋多年的部族矛盾、佛巫之爭重新浮現。
大理國兩個王子的矛盾非但沒有緩和，反而進一步公開化。與此同時，南越李朝、大理西邊的蒲甘國和南邊的小部落蠢蠢欲動，想要挑戰大理國的地位，成為新的中南半島霸主。中南半島，漸漸不平靜……
大周朝建立初期，正值軍士敢戰，先後和大理國發生三次大戰，想要一舉收複漢唐故地。
三次戰爭驚人地相似，大理國先是戰敗，繼而依靠雲貴高原的密林、瘴氣和土司節節抵抗。在多次進攻大理無果之後，周朝的士大夫們終於忍受不了，認為這些打遍天下的禁軍將領“囂張跋扈”，“愚蠢至極”。
恰好大周又和西夏發生邊境衝突，西夏彼時也軍力強盛，居然和大周拉鋸不下。於是大周朝廷以大理國已經臣服為由，結束了大周對雲南貴州等“傳統”地區的征伐。
繼承南詔國道統的大理國奉天朝為主，大理國主受封大周親王，於是大理國得以繼續作為“小中華”存在。
雲南大理，這是國名也是都城名，曾經繁華富庶的城區一片大火。