黑水鯤所結成的“蛹”正在蠕動。
黑色的能量環繞著這個蛹，外層的外殼不斷在破碎，仿佛什麽可怕的東西即將要現世。
明宗的宗主柳天怨，正利用神識感受著天地之間的躁動。他神色嚴峻，對著一旁的手下們說道：『我感受到黑翼麟的力量正在積聚，它即將要羽化成型！你們跟緊我，我們要在黑翼麟羽化時趕到現場！』
淩雲和一眾明宗的教徒，便追隨著柳天怨的步伐，向著那可怕力量的來源而去。
淩雲其實並不關心什麽黑翼麟，他更關心的是易知航的下落。雖然剛才的一戰淩雲並未打敗易知航，但是也讓易知航吃了一次憋，便覺得自己可能有機會獲勝。
雖然柳天怨能利用自己的神識來分辨黑翼麟的方向，但是這一帶地形複雜，山巒洞窟眾多，而且黑翼麟所散發的力量又不穩定，所以他也是走走停停，並不能完全確定黑翼麟的所在。
而與此同時，顯宗的眾人也已經行動了。
顯宗的教徒們都戴著紫魔麵具，紫魔麵具除了能感受到紫魔香的氣息之外，也能增幅這些教徒們的其他感官。他們在追蹤少主夢雨蝶的同時，也感受到了黑翼麟所散發出來的可怕氣息。
顯宗的教徒們已通過手中的雙生鈴通知了宗主殘夢，他們知道殘夢會很快前來支援，所以就安心在這附近尋找起逃走的夢雨蝶和黑翼麟。
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“蛹”已破碎——
黑色的北冥之水，在蛹的裂縫之間流淌。蛹內散發著一陣火光，仿佛中心的某個強大物種正在覺醒。
黑水鯤終於進化成了黑翼麟的最終形態！
黑色的麟爪，剝開了破碎的蛹殼，一雙銳利而充滿了獸性的雙眼，就從蛹中顯現出來。
它疲憊而虛弱地從蛹中鑽出，黑色的粘液也順著蛹和它的麟甲而滴落，濺射在了地麵上。